Étapes de transition
Avant de soumettre une demande de transition vers le nouvel outil Flux de travail, passez en revue ces étapes et lisez le contenu de la section Ressources pour obtenir des liens permettant de faciliter la transition de votre entreprise.
Étapes
Étape 1 : Préparez et planifiez votre transition
Prêt à passer au nouvel outil Flux de travail? Commencez ici pour comprendre ce qui change, évaluer votre configuration actuelle et planifier votre transition. Délai de transition : dans les 72 heures ouvrables suivant la soumission de la demande.
Comprendre les principales différences :
- Passez en revue les fonctionnalités de l’ancien et du nouveau flux de travail. Consultez le tableau comparatif pour plus de détails.
Permissions dans le nouvel outil Flux de travail :
- La mise à niveau introduit des permissions granulaires pour un contrôle plus précis. Les administrateurs d’outils recevront automatiquement un accès complet, y compris toutes les autorisations de flux de travail.
Si ce niveau d’accès n’est pas idéal pour votre configuration, nous vous recommandons d’examiner attentivement votre stratégie de permissions avant de procéder à la mise à niveau.
Étape 2 : Créer, attribuer et configurer de nouveaux flux de travail
Commencez à créer vos nouveaux flux de travail et à les répartir dans vos projets.
-
Créez de nouveaux modèles de flux de travail (en répliquant les modèles existants si nécessaire).
-
Attribuez les nouveaux flux de travail à tous les projets pertinents.
-
Configurez les flux de travail au niveau Projet.
-
Définissez chaque flux de travail par défaut pour le projet.
- Exigence de mise à niveau : les nouveaux flux de travail doivent être configurés
- Pour effectuer la mise à niveau, tous les projets avec des flux de travail hérités doivent avoir un nouveau flux de travail configuré, sinon les flux de travail en cours seront bloqués de manière permanente. Le bouton de mise à jour restera verrouillé si cette action n’est pas effectuée.
- Pour éviter les interruptions :
- Terminez toute la configuration du flux de travail avant la mise à niveau
OU - Attendez la fin des flux de travail actifs avant de commencer la mise à niveau
- Terminez toute la configuration du flux de travail avant la mise à niveau
- Flux de travail hérités en cours :
- Toutes les approbations ou progrès des flux de travail hérités seront perdus. Bien que cela ne soit pas idéal, les éléments en cours redémarrent automatiquement dans le flux de travail nouvellement configuré. Nous travaillons activement sur une fonctionnalité qui permet aux flux de travail de reprendre à mi-parcours.
Important
Toutes les approbations ou progrès des flux de travail hérités seront perdus. Nous savons que ce n’est pas l’idéal : nous travaillons activement à la création d’une fonctionnalité qui permet aux flux de travail de reprendre à mi-parcours.Étape 3 : Demande d’activation de la nouvelle expérience de l’outil Flux de travail
Avant d’utiliser le nouvel outil, une étape d’administration est requise.
- Soumettre le formulaire de demande de mise à niveau: indiquez les outils que vous souhaitez mettre à niveau et confirmez que vous avez examiné la documentation.
- En attente d’accès : Le bouton « Mettre à jour » de l’outil sera grisé jusqu’à ce que Procore autorise l’accès.
- Mise à niveau Flux de travail : Une fois le bouton « Mettre à jour » activé, accédez à l’outil Flux de travail → Configurer les paramètres → cliquez sur Mettre à jour pour terminer la mise à niveau.
Étape 4 : Vérifier et valider la réussite de la transition
Une fois la mise à niveau, prenez le temps de confirmer que tout fonctionne comme prévu.
- Démarrez de nouveaux flux de travail pour confirmer qu’ils fonctionnent correctement.
- Cochez la case Flux de travail hérités redémarrés pour vous assurer qu’ils ont démarré correctement dans le nouvel outil.
Facultatif : Tester dans Sandbox
Utilisez l’environnement Sandbox mensuel pour simuler vos workflows de mise à niveau et de test dans un espace sûr. Voir Qu’est-ce que l’environnement Sandbox mensuel? pour plus de détails.
Foire aux questions
Q : Les flux de travail hérités seront-ils archivés pendant la mise à niveau s’ils ne sont pas modifiés?
R : Non, il n’y aura pas d’archivage. Les flux de travail hérités terminés resteront tels quels. De nouveaux modèles de flux de travail doivent être appliqués, configurés et définis par défaut pour les flux de travail en cours avant la mise à niveau, sinon ils seront bloqués et ne pourront pas continuer.
Q : Si nous appliquons de nouveaux flux de travail, les utilisateurs peuvent-ils les ignorer en modifiant manuellement le statut de l’item?
R : Non : une fois qu’un nouveau modèle de flux de travail est appliqué à un projet, le statut ne peut pas être modifié manuellement. S’ils sont correctement configurés avec de nouveaux modèles de flux de travail appliqués, configurés et définis par défaut avant la mise à niveau, tous les flux de travail en cours redémarreront simplement.