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Procore

Distribuer un instantané d'un rapport de compagnie personnalisé

Objectif

Distribuer un instantané d'un rapport de compagnie personnalisé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour diffuser un instantané d'un rapport que vous avez créé, permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez voir et distribuer que les rapports que vous avez créés.

Étapes

Distribuer un rapport de compagnie personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur le nom du rapport personnalisé que vous souhaitez distribuer.
  3. Cliquez sur Distribuer l'instantané dans le volet droit.

    distribute-report-snapshot.png
  4. Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
  5. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez envoyer sous forme de rapport (PDF ou Excel).

  6. Cliquez sur Distribuer.

Planifier une distribution

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur le nom du rapport personnalisé pour lequel vous souhaitez planifier une distribution.
  3. Cliquez sur Distribuer l'instantané.

    distribute-report-snapshot.png
  4. Cliquez sur le carat à côté de Planifier la liste de distribution.
  5. Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
  6. Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez envoyer sous forme de rapport (PDF ou Excel).
  7. Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rapport soit distribué (quotidien, hebdomadaire ou mensuel).

  8. Si vous avez sélectionné « Quotidien », sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que le rapport soit diffusé. Si vous avez sélectionné « Hebdomadaire », sélectionnez le jour et l'heure auxquels vous souhaitez que le rapport soit diffusé. Si vous avez sélectionné « Mensuel », sélectionnez la date/jour de la semaine et l'heure auxquels voulez que le rapport soit diffusé.
  9. Cliquez sur Créer.

 

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