Distribuer un instantané d'un rapport de compagnie personnalisé
Objectif
Distribuer un instantané d'un rapport de compagnie personnalisé.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour distribuer n'importe quel instantané : l'utilisateur doit être un administrateur de la compagnie
- Pour distribuer un instantané d’un rapport que vous avez créé : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez voir et distribuer que les rapports que vous avez créés.
Mise en garde
Lors de la distribution d'un rapport, sachez que les destinataires sélectionnés recevront une copie du rapport entier, même s'il contient des données de projets auxquels ils ne sont pas affectés.Étapes
Distribuer un rapport de compagnie personnalisé
- Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
- Cliquez sur le nom du rapport personnalisé que vous souhaitez distribuer.
- Cliquez sur Distribuer l'instantané dans le volet droit.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
- Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel.
- Cliquez sur Distribuer.
Programmer une distribution
- Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
- Cliquez sur le nom du rapport personnalisé pour lequel vous souhaitez planifier une distribution.
- Cliquez sur Distribuer l’instantané.
- Cliquez sur le carat à côté de Programmer la liste de distribution.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
- Dans le menu déroulant Envoyer en tant que , sélectionnez PDF ou Excel .
- Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Fréquence :
- Quotidien
- Quotidien (en semaine seulement)
- Hebdomadaire
- Mensuel
- Sélectionnez les options dans la section Paramètres pour planifier la distribution du rapport en fonction de votre sélection de fréquence .
- Cliquez sur Créer.