Distribuer un instantané d'un rapport de compagnie personnalisé
Objectif
Distribuer un instantané d'un rapport de compagnie personnalisé.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour distribuer un instantané d’un rapport que vous avez créé : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez voir et distribuer que les rapports que vous avez créés.
Étapes
Distribuer un rapport de compagnie personnalisé
- Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
- Cliquez sur le nom du rapport personnalisé que vous souhaitez distribuer.
- Cliquez sur Distribuer l’instantané dans le volet droit.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
- Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez envoyer sous forme de rapport (PDF ou Excel).
- Cliquez sur Distribuer.
Programmer une distribution
- Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
- Cliquez sur le nom du rapport personnalisé pour lequel vous souhaitez planifier une distribution.
- Cliquez sur Distribuer l’instantané.
- Cliquez sur le carat à côté de Programmer la liste de distribution.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer le rapport personnalisé par courriel.
- Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez envoyer sous forme de rapport (PDF ou Excel).
- Sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez que le rapport soit distribué (quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement).
- Si vous avez sélectionné « Quotidien », sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez que le rapport soit diffusé. Si vous avez sélectionné « Hebdomadaire », sélectionnez le jour et l'heure auxquels vous souhaitez que le rapport soit diffusé. Si vous avez sélectionné « Mensuel », sélectionnez la date/jour de la semaine et l'heure auxquels voulez que le rapport soit diffusé.
- Cliquez sur Créer.