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Procore

Créer un tableau de bord de rapport de compagnie personnalisé

Objectif

Créer un tableau de bord avec des éléments visuels que vous avez créés à partir de rapports personnalisés.

Contexte

Les tableaux de bord sont créés à partir d'items visuels ajoutés aux rapports de compagnie personnalisés. Ces tableaux de bord sont accessibles à partir de l'outil Rapports au niveau de la compagnie par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » ou par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil si le tableau de bord a été partagé avec eux. Voir Partager un tableau de bord. Ces tableaux de bord sont également accessibles à partir de l'outil Portefeuille de la compagnie par leur créateur (si le créateur du tableau de bord dispose également de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie).

Ces tableaux de bord sont différents des tableaux de bord des catégories de produits.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un tableau de bord à partir des visuels que vous avez créés : permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
    • Pour créer un tableau de bord à partir des visuels de votre copie clonée d'un rapport de compagnie personnalisé : permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau de la compagnie. Voir Cloner un rapport de compagnie personnalisé.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.
  3. Cliquez sur le bouton Créer un tableau de bord.
  4. Dans votre bibliothèque visuelle, sélectionnez les éléments visuels que vous souhaitez ajouter à votre tableau de bord. Si vous n'avez pas encore créé de visuels, consultez Ajouter des éléments visuels à des rapports personnalisés.
  5. Vous êtes maintenant en mode Modifier, vous pouvez donc effectuer les tâches suivantes :
    1. Redimensionner le visuel.
    2. Déplacez les visuels.
    3. Modifier le titre du tableau de bord en cliquant sur le nom du titre.
  6. Cliquez sur Terminé pour enregistrer le visuel. Vous êtes maintenant en mode affichage, dans lequel vous pouvez cliquer sur les graphiques pour accéder au rapport.

Étapes suivantes

Partager un tableau de bord

 

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