Créer un tableau de bord de rapport de compagnie personnalisé
Objectif
Créer un tableau de bord avec des éléments visuels que vous avez créés à partir de rapports personnalisés.
Contexte
Les tableaux de bord sont créés à partir d'items visuels ajoutés aux rapports de compagnie personnalisés. Ces tableaux de bord sont accessibles à partir de l'outil Rapports au niveau de la compagnie par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » ou par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil si le tableau de bord a été partagé avec eux. Voir Partager un tableau de bord. Ces tableaux de bord sont également accessibles à partir de l'outil Portefeuille de la compagnie par leur créateur (si le créateur du tableau de bord dispose également de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie).
Ces tableaux de bord sont différents des tableaux de bord des catégories de produits.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour créer un tableau de bord à partir des visuels que vous avez créés : permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
- Pour créer un tableau de bord à partir des visuels de votre copie clonée d'un rapport de compagnie personnalisé : permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Rapports au niveau de la compagnie. Voir Cloner un rapport de compagnie personnalisé.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
- Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.
- Cliquez sur le bouton Créer un tableau de bord.
- Dans votre bibliothèque visuelle, sélectionnez les éléments visuels que vous souhaitez ajouter à votre tableau de bord. Si vous n'avez pas encore créé de visuels, consultez Ajouter des éléments visuels à des rapports personnalisés.
- Vous êtes maintenant en mode Modifier, vous pouvez donc effectuer les tâches suivantes :
- Redimensionner le visuel.
- Déplacez les visuels.
- Modifier le titre du tableau de bord en cliquant sur le nom du titre.
- Cliquez sur Terminé pour enregistrer le visuel. Vous êtes maintenant en mode affichage, dans lequel vous pouvez cliquer sur les graphiques pour accéder au rapport.