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Procore

Ajouter un visuel à un rapport de compagnie personnalisé

Objectif

Ajouter un visuel à un rapport de compagnie personnalisé.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour ajouter un visuel à un rapport de compagnie personnalisé que vous avez créé :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports de la compagnie.
        ET
      • L'une des permissions suivantes dans l'outil utilisé comme source de données :
        • Si vous créez un rapport dans l'outil Répertoire, permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire.
        • Si vous créez un rapport pour un outil de base, de gestion de projet ou de qualité et sécurité, permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil utilisé comme source de données.
        • Si vous créez un rapport pour un outil Gestion financière, permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil utilisé comme source de données.
    • Pour ajouter un visuel à un rapport de compagnie personnalisé cloné :
      • Accès à la copie clonée en tant que créateur. Voir Cloner un rapport de compagnie personnalisé.
        Remarque : Si un visuel a été ajouté au rapport d'origine avant que vous ne cloniez le rapport, votre copie clonée inclura le visuel d'origine. Vous pouvez supprimer le visuel d'origine de votre copie clonée du rapport et ajouter votre propre visuel.
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Dans l'onglet Rapports, recherchez le rapport souhaité.
  3. Cliquez sur le rapport pour l'ouvrir.
  4. Cliquez sur + Ajouter un visuel .

    add-horizontal-bar-chart.png
     
  5. Entrez un nom pour votre nouveau visuel dans la zone Titre descriptif.
  6. À côté de Type de visuel, cliquez sur le bouton souhaité pour spécifier le visuel à créer.
    Remarque : Selon le visuel, vous aurez la capacité de sélectionner différentes mesures sur lesquelles les calculs du rapport pourront être effectués. 
     
    Type de visuel La description Objectif  Mesure Si vous sélectionnez cette option, procédez comme suit :
    icon-reports-bar.png Barres Un graphique à barres est le plus indiqué pour visualiser les tendances et pour représenter les changements sur une période donnée. TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX
    1. Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
    icon-reports-donut.png Camembert Un camembert est le plus indiqué pour montrer une proportion relative et pour représenter des pourcentages.  TOTAL, SOMME
    1.  Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
    icon-reports-line.png Ligne Le mieux est d'utiliser un graphique linéaire pour visualiser les tendances en connectant des points de données sur une période de temps. TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX
    1. Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
    icon-reports-stack-bar.png Graphe à barres empilées Un graphe à barres empilées est le plus indiqué pour visualiser les tendances et pour représenter les changements au fil du temps. Il est utile d'utiliser un graphique à barres lorsque vous avez besoin d'un peu plus de détails qu'un graphique à barres TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX
    1. Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
    4. Sélectionnez la deuxième catégorie souhaitée dans la liste. 
    icon-reports-horizontal-bar.png Barres horizontales Un graphique à barres horizontales est idéal pour comparer les catégories de données. TOTAL, SOMME, MOYENNE, MIN, MAX
    1. Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez la Catégorie souhaitée dans la liste.
    4. Sélectionnez la deuxième catégorie souhaitée dans la liste. 
    icon-reports-gauge.png Indicateur Un indicateur est le plus indiqué pour visualiser les données nécessitant une attention particulière. Il vous permet de définir un nombre ou un seuil de pourcentage pour votre indicateur. TOTAL
    1. Sélectionnez l'une des mesures prises en charge dans la liste Mesure.
    2. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles dans la liste Valeur.
    3. Sélectionnez l'un des filtres disponibles dans la liste Filtre.
    4. Sélectionnez la valeur de seuil souhaitée dans la liste Devient jaune si elle est supérieure à.
    5. Sélectionnez la valeur seuil souhaitée dans la liste Passer au rouge si elle est supérieure à.
    6. Cliquez sur le bouton de nombre ou de pourcentage dans la zone Afficher les seuils en tant que.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Facultatif : Si vous souhaitez exporter votre rapport avec votre nouveau visuel, cliquez sur Exporter et sélectionnez PDF avec visuels.

Voir aussi

 

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