Créer un rapport Company 360 à l’aide d’un modèle
Objectif
Créer un nouveau rapport 360 à l’aide d’un modèle de l’outil Reporting 360.
Contexte
L’outil Rapports à 360° permet aux utilisateurs de créer, générer et exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d’un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques et définir comment regrouper, filtrer et trier les données de rapport. Après avoir généré un rapport, il peut être exporté sous forme de .xlsx, .pdf, ou .csv fichier.
Vous pouvez utiliser un modèle de l’onglet Modèle de l’outil Rapports sur lequel baser votre rapport personnalisé. Les modèles sont des rapports prédéfinis basés sur les normes de l’industrie qui sont immédiatement personnalisables, ce qui vous permet de créer des rapports sans partir de zéro.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour les modèles de rapport de compagnie : Permissions « Admin » de la compagnie.
- Pour les modèles de rapport de projet : permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l’outil Reporting 360 ET accès à tous les ensembles de données utilisés par ce modèle.
- Information supplémentaire :
- Lorsque vous prévisualisez un modèle, vous ne pourrez peut-être pas afficher certaines colonnes de certains onglets des rapports si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires. Lorsque cela se produit, un message d’avertissement s’affiche pour vous indiquer les champs auxquels vous n’avez pas accès en fonction de vos niveaux de permissions actuels.
- Lorsqu’une nouvelle option de modèle est ajoutée à la collection, les utilisateurs en dehors des États-Unis subissent un délai de 3 à 4 jours avant que le modèle ne soit disponible dans la langue de leur choix.
Étapes
Pour créer un rapport 360 à partir d’un modèle dans l’outil Reporting 360 :
- Accédez à l’outil Rapports à 360° .
- Rechercher un modèle
OU
Modèles de filtres. - Prévisualiser un modèle.
Rechercher un modèle
- Accédez à l’outil Rapports à 360°.
- Sélectionnez l’onglet Tous les modèles.
- Saisissez des mots-clés pour rechercher un modèle.
Remarque : La recherche recherchera des mots-clés dans les titres et les descriptions des modèles. - Les modèles correspondant au(x) mot(s) clé(s) s’affichent.
Modèles de filtres
- Accédez à l’outil Rapports à 360°.
- Sélectionnez l’onglet Tous les modèles.
- Sélectionnez les options de filtre dans le menu déroulant Filtrer les ensembles de données .
Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs options de filtrage. - Les modèles correspondant aux filtres s’affichent.
Prévisualiser un modèle
- Accédez à l’outil Rapports à 360°.
- Sélectionnez l’onglet Tous les modèles .
- Cliquez sur Aperçu à côté du modèle que vous souhaitez prévisualiser.
Cela ouvre le modèle en mode édition. - Modifiez le modèle selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer.
- L’enregistrement d’un modèle modifié créera automatiquement une copie du modèle en tant que nouveau rapport sous Mes rapports.
- Vous pouvez continuer à modifier votre rapport après l’avoir créé si nécessaire.