Créer une colonne calculée dans un rapport personnalisé
Objectif
Créer une colonne calculée à ajouter à vos rapports personnalisés.
Contexte
Vous pouvez créer des colonnes calculées qui utilisent des fonctions arithmétiques de base pour mieux comprendre vos données.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Rapports au niveau de la compagnie et permissions de niveau « Admin » sur l'outil faisant l'objet du rapport.
- Information supplémentaire :
- Les colonnes calculées sont triables.
- Les colonnes calculées persistent dans un rapport donné.
- Les colonnes calculées créées par un utilisateur sont associées au rapport spécifique sur lequel elles ont été créées et ne peuvent pas être utilisées pour d'autres rapports.
Étapes
- Créer une colonne calculée dans un rapport d'entreprise personnalisé
- Créer une colonne calculée dans un rapport de compagnie personnalisé - Rapports améliorés
Créer une colonne calculée dans un rapport d'entreprise personnalisé
- Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
- Dans l’onglet Rapports , recherchez le rapport auquel vous souhaitez ajouter la colonne calculée.
- Cliquez sur les points de suspension
verticaux et sélectionnez Modifier.
OU
Cliquez sur le rapport pour l’ouvrir, puis sur Modifier dans la barre latérale. - Sous Colonnes personnalisées, cliquez sur + Créer un calcul.
- Dans la fenêtre Nouveau calcul , mettez à jour les champs suivants :
- Nom du calcul : Entrez un titre pour la nouvelle colonne que vous créez.
- Que souhaitez-vous calculer? : Sélectionnez l’un des types de sortie suivants : Pourcentage, Devise, Numéro ou Variance de date.
- Colonne X : Sélectionnez une colonne dans le menu déroulant à utiliser dans le calcul.
- Opérateur: Sélectionnez l’un des opérateurs suivants dans le menu déroulant à utiliser dans le calcul : +, -, x ou /.
- Colonne Y : Sélectionnez une deuxième colonne dans le menu déroulant à utiliser dans le calcul.
- Optionnel: Cliquez sur + Ajouter une ligne pour ajouter une autre opération et une colonne au calcul.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la colonne ou cliquez sur Enregistrer et créer nouveau pour enregistrer la colonne et créer une nouvelle colonne calculée.
- Votre colonne calculée apparaîtra dans votre rapport personnalisé, mais les valeurs calculées ne seront pas visibles tant qu’après l’enregistrement du rapport.
- Optionnel: Pour créer un agrégat pour les données de cette colonne, voir Données agrégées dans un rapport de compagnie personnalisé.
- Cliquez sur Mettre à jour le rapport.
Créer une colonne calculée dans un rapport de compagnie personnalisé - Rapports améliorés
Pour ajouter une colonne calculée au rapport personnalisé créé à l'aide de Rapports améliorés (voir Créer un rapport de compagnie personnalisé - Rapports améliorés ), suivez les étapes ci-dessous :
Calcul de base
- Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
- Dans l’onglet Rapports , recherchez le rapport auquel vous souhaitez ajouter la colonne calculée.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
et sélectionnez Modifier .
OU
Cliquez sur le rapport pour l'ouvrir, puis sur Modifier . - Cliquez sur la calculatrice
icône.
- Cliquez sur Créer une nouvelle colonne personnalisée .
- Entrez un nom pour la colonne dans le champ Nom .
- Facultatif : Saisissez une description pour la colonne dans le champ Description .
- Sélectionnez Calcul de base dans le menu déroulant Type de colonne . Cette option vous permet d'ajouter, de soustraire, de multiplier et de diviser des valeurs numériques en colonnes.
- Sélectionnez la première valeur à utiliser dans le calcul. Si vous sélectionnez Constante , entrez un nombre à utiliser comme valeur.
- Sélectionnez le type de calcul que vous souhaitez effectuer : + (ajouter) , - (soustraire) , x (multiplier) ou (diviser) .
- Sélectionnez la deuxième valeur à utiliser dans le calcul. Si vous sélectionnez Constante , entrez un nombre à utiliser comme valeur.
- Sélectionnez le format que vous souhaitez utiliser pour la colonne calculée : # Nombre , $ Devise ou % Pourcentage .
- Sélectionnez le nombre de décimales à afficher : Unités (1) , Dixièmes (1.0) , Centièmes (1.00) , Millièmes (1.000) , Dix millièmes (1.0000) , Cent millièmes (1.00000) ou Millionièmes (1.000000) .
- Cliquez sur la bascule Arrondi ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.
- Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la colonne calculée à votre rapport.
- Cliquez sur Mettre à jour le rapport pour enregistrer les modifications apportées à votre rapport.
Écart de date
- Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
- Dans l’onglet Rapports , recherchez le rapport auquel vous souhaitez ajouter la colonne calculée.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
et sélectionnez Modifier .
OU
Cliquez sur le rapport pour l'ouvrir, puis sur Modifier . - Cliquez sur la calculatrice
icône.
- Cliquez sur Créer une nouvelle colonne personnalisée .
- Entrez un nom pour la colonne dans le champ Nom .
- Facultatif : Saisissez une description pour la colonne dans le champ Description .
- Sélectionnez Variance de date dans le menu déroulant Type de colonne . Cette option vous permet de trouver la différence en jours entre deux dates ou d'ajouter (ou de soustraire) des jours à une date spécifique.
- Sélectionnez la première valeur à utiliser dans le calcul.
- Sélectionnez la deuxième valeur à soustraire de la première valeur. Si vous sélectionnez Constante , entrez un nombre à utiliser comme valeur.
- Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la colonne calculée à votre rapport.
- Cliquez sur Mettre à jour le rapport pour enregistrer les modifications apportées à votre rapport.