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Procore

Créer une colonne calculée dans un rapport personnalisé

Objectif

Créer une colonne calculée à ajouter à vos rapports personnalisés.

Contexte

Vous pouvez créer des colonnes calculées dans des rapports personnalisés afin d'obtenir des aperçus détaillés sur les données en créant des calculs arithmétiques de base.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises : Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Rapports au niveau de la compagnie et permissions de niveau « Admin » sur l'outil faisant l'objet du rapport. 
  • Informations complémentaires :
    • Les colonnes calculées peuvent être triées.
    • Les colonnes calculées persistent dans un rapport donné.
    • Les colonnes calculées créées par un utilisateur sont associées au rapport spécifique sur lequel elles ont été créées et ne peuvent pas être utilisées sur d'autres rapports.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports.
  2. Localisez le rapport auquel vous souhaitez ajouter la colonne calculée dans l'onglet Rapports.
  3. Placez le rapport en mode édition :
    • Cliquez sur les points de suspension verticaux. Ensuite, choisissez Modifier.
      OU
    • Cliquez sur le rapport pour l'ouvrir. Cliquez ensuite sur Modifier dans la barre latérale.
  4. Sous Colonnes personnalisées, cliquez sur Créer un calcul.
  5. Saisissez les informations suivantes :
    • Nom du calcul : Entrez un titre pour la nouvelle colonne que vous créez.
    • Qu'aimeriez-vous calculer? : Sélectionnez l'un des types de sortie suivants : Pourcentage, Devise, Numéro et Variation de date.
    • Colonne X : Sélectionnez une colonne avec laquelle calculer dans le menu déroulant.
    • Opérateur : Sélectionnez l'un des opérateurs suivants à appliquer au calcul : +, -, x et /.
    • Colonne Y : Sélectionnez une deuxième colonne avec laquelle calculer dans la liste déroulante.
    • Facultatif : Ajouter une ligne : cliquez sur ce lien pour ajouter une autre ligne au calcul.
    • À VENIRAutoriser les sous-totaux et les totaux. Cette option est actuellement en version limitée et disponible uniquement pour les participants au programme bêta pour l'affichage budgétaire « Coûts de productivité de la main-d'œuvre de Procore ». Cochez cette case pour permettre à la colonne de calculer les sous-totaux et les totaux lorsque les options de regroupement sont appliquées au rapport.


  6. Choisissez parmi les options :
    • Pour enregistrer la colonne, cliquez sur Enregistrer.
      OU
    • Pour enregistrer la colonne et créer une autre colonne, cliquez sur Enregistrer et créer une nouvelle.
      Remarques :
  7. Cliquez sur Créer un rapport.

 

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