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Procore

Créer une colonne calculée dans un rapport d'entreprise personnalisé

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Objectif

Créer une colonne calculée à ajouter à vos rapports personnalisés.

Contexte

Vous pouvez créer des colonnes calculées qui utilisent des fonctions arithmétiques de base pour mieux comprendre vos données.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Rapports au niveau de la compagnie et permissions de niveau « Admin » sur l'outil faisant l'objet du rapport.
  • Information supplémentaire :
    • Les colonnes calculées sont triables.
    • Les colonnes calculées persistent dans un rapport donné.
    • Les colonnes calculées créées par un utilisateur sont associées au rapport spécifique sur lequel elles ont été créées et ne peuvent pas être utilisées pour d'autres rapports.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Dans l’onglet Rapports , recherchez le rapport auquel vous souhaitez ajouter la colonne calculée.
  3. Cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux et sélectionnez Modifier.
    OU
    Cliquez sur le rapport pour l’ouvrir, puis sur Modifier dans la barre latérale.
  4. Sous Colonnes personnalisées, cliquez sur + Créer un calcul.
  5. Dans la fenêtre Nouveau calcul , mettez à jour les champs suivants :
    • Nom du calcul : Entrez un titre pour la nouvelle colonne que vous créez.
    • Que souhaitez-vous calculer? : Sélectionnez l’un des types de sortie suivants : Pourcentage, Devise, Numéro ou Variance de date.
    • Colonne X : Sélectionnez une colonne dans le menu déroulant à utiliser dans le calcul.
    • Opérateur: Sélectionnez l’un des opérateurs suivants dans le menu déroulant à utiliser dans le calcul : +, -, x ou /.
    • Colonne Y : Sélectionnez une deuxième colonne dans le menu déroulant à utiliser dans le calcul.
    • Optionnel: Cliquez sur + Ajouter une ligne pour ajouter une autre opération et une colonne au calcul.

      reports-new-calculation.png
       
  6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la colonne ou cliquez sur Enregistrer et créer nouveau pour enregistrer la colonne et créer une nouvelle colonne calculée.
  7. Votre colonne calculée apparaîtra dans votre rapport personnalisé, mais les valeurs calculées ne seront pas visibles tant qu’après l’enregistrement du rapport.
  8. Optionnel: Pour créer un agrégat pour les données de cette colonne, voir Données agrégées dans un rapport de compagnie personnalisé.
  9. Cliquez sur Mettre à jour le rapport.