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Procore

Créer une colonne calculée dans un rapport personnalisé

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Objectif

Créer une colonne calculée à ajouter à vos rapports personnalisés.

Contexte

Vous pouvez créer des colonnes calculées qui utilisent des fonctions arithmétiques de base pour mieux comprendre vos données.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Rapports au niveau de la compagnie et permissions de niveau « Admin » sur l'outil faisant l'objet du rapport.
  • Information supplémentaire :
    • Les colonnes calculées sont triables.
    • Les colonnes calculées persistent dans un rapport donné.
    • Les colonnes calculées créées par un utilisateur sont associées au rapport spécifique sur lequel elles ont été créées et ne peuvent pas être utilisées pour d'autres rapports.

Étapes

Créer une colonne calculée dans un rapport d'entreprise personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Dans l’onglet Rapports , recherchez le rapport auquel vous souhaitez ajouter la colonne calculée.
  3. Cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux et sélectionnez Modifier.
    OU
    Cliquez sur le rapport pour l’ouvrir, puis sur Modifier dans la barre latérale.
  4. Sous Colonnes personnalisées, cliquez sur + Créer un calcul.
  5. Dans la fenêtre Nouveau calcul , mettez à jour les champs suivants :
    • Nom du calcul : Entrez un titre pour la nouvelle colonne que vous créez.
    • Que souhaitez-vous calculer? : Sélectionnez l’un des types de sortie suivants : Pourcentage, Devise, Numéro ou Variance de date.
    • Colonne X : Sélectionnez une colonne dans le menu déroulant à utiliser dans le calcul.
    • Opérateur: Sélectionnez l’un des opérateurs suivants dans le menu déroulant à utiliser dans le calcul : +, -, x ou /.
    • Colonne Y : Sélectionnez une deuxième colonne dans le menu déroulant à utiliser dans le calcul.
    • Optionnel: Cliquez sur + Ajouter une ligne pour ajouter une autre opération et une colonne au calcul.

      reports-new-calculation.png
       
  6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la colonne ou cliquez sur Enregistrer et créer nouveau pour enregistrer la colonne et créer une nouvelle colonne calculée.
  7. Votre colonne calculée apparaîtra dans votre rapport personnalisé, mais les valeurs calculées ne seront pas visibles tant qu’après l’enregistrement du rapport.
  8. Optionnel: Pour créer un agrégat pour les données de cette colonne, voir Données agrégées dans un rapport de compagnie personnalisé.
  9. Cliquez sur Mettre à jour le rapport.

Créer une colonne calculée dans un rapport de compagnie personnalisé - Rapports améliorés

Pour ajouter une colonne calculée au rapport personnalisé créé à l'aide de Rapports améliorés (voir Créer un rapport de compagnie personnalisé - Rapports améliorés ), suivez les étapes ci-dessous :

Calcul de base

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Dans l’onglet Rapports , recherchez le rapport auquel vous souhaitez ajouter la colonne calculée.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png et sélectionnez Modifier .
    OU
    Cliquez sur le rapport pour l'ouvrir, puis sur Modifier .
  4. Cliquez sur la calculatrice icon-calculator.png icône.
  5. Cliquez sur Créer une nouvelle colonne personnalisée .
  6. Entrez un nom pour la colonne dans le champ Nom .
  7. Facultatif : Saisissez une description pour la colonne dans le champ Description .
  8. Sélectionnez Calcul de base dans le menu déroulant Type de colonne . Cette option vous permet d'ajouter, de soustraire, de multiplier et de diviser des valeurs numériques en colonnes.
  9. Sélectionnez la première valeur à utiliser dans le calcul. Si vous sélectionnez Constante , entrez un nombre à utiliser comme valeur.
  10. Sélectionnez le type de calcul que vous souhaitez effectuer : + (ajouter) , - (soustraire) , x (multiplier) ou (diviser) .
  11. Sélectionnez la deuxième valeur à utiliser dans le calcul. Si vous sélectionnez Constante , entrez un nombre à utiliser comme valeur.
  12. Sélectionnez le format que vous souhaitez utiliser pour la colonne calculée : # Nombre , $ Devise ou % Pourcentage .
  13. Sélectionnez le nombre de décimales à afficher : Unités (1) , Dixièmes (1.0) , Centièmes (1.00) , Millièmes (1.000) , Dix millièmes (1.0000) , Cent millièmes (1.00000) ou Millionièmes (1.000000) .
  14. Cliquez sur la bascule Arrondi ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.
  15. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la colonne calculée à votre rapport.
  16. Cliquez sur Mettre à jour le rapport pour enregistrer les modifications apportées à votre rapport.

Écart de date

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Dans l’onglet Rapports , recherchez le rapport auquel vous souhaitez ajouter la colonne calculée.
  3. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-options-menu.png et sélectionnez Modifier .
    OU
    Cliquez sur le rapport pour l'ouvrir, puis sur Modifier .
  4. Cliquez sur la calculatrice icon-calculator.png icône.
  5. Cliquez sur Créer une nouvelle colonne personnalisée .
  6. Entrez un nom pour la colonne dans le champ Nom .
  7. Facultatif : Saisissez une description pour la colonne dans le champ Description .
  8. Sélectionnez Variance de date dans le menu déroulant Type de colonne . Cette option vous permet de trouver la différence en jours entre deux dates ou d'ajouter (ou de soustraire) des jours à une date spécifique.
  9. Sélectionnez la première valeur à utiliser dans le calcul.
  10. Sélectionnez la deuxième valeur à soustraire de la première valeur. Si vous sélectionnez Constante , entrez un nombre à utiliser comme valeur.
  11. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la colonne calculée à votre rapport.
  12. Cliquez sur Mettre à jour le rapport pour enregistrer les modifications apportées à votre rapport.