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Procore

Attribuer un seul rapport d’outil à tous les projets

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Objectif

Attribuer un seul rapport d’outil à tous les projets du compte de votre compagnie. 

Contexte

Attribuez un rapport à tous les projets Procore pour le standardiser dans toute votre compagnie. Contrairement au clonage ou au partage, l’attribution d’un rapport à tous les projets garantit des rapports cohérents sur l’ensemble de votre portefeuille. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l’outil Company 360 Reporting.
  • Information supplémentaire :
    • Pour modifier ou supprimer des rapports à l’échelle de l’entreprise, un utilisateur doit disposer des permissions « Admin » dans l’outil Reporting 360 de la compagnie. Toute modification apportée par un « Admin » affectera les rapports de tous les projets actuels et futurs.
    • Bien qu’ils ne puissent pas modifier les originaux, d’autres utilisateurs peuvent afficher et copier ces rapports dans l’outil de création de rapports Project 360.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Reporting 360 de l’entreprise.
  2. Dans la section Mes rapports , cliquez sur le rapport que vous souhaitez attribuer. 
  3. Cliquez sur Attribuer aux projets.


    assign-custom-report-to-all-projects.png
     
  4. Dans la fenêtre Affecter aux projets , cliquez sur Affecter.
    Procore ajoute le rapport à l’onglet Rapports sous Rapports attribués avec « - Modèle » ajouté à son nom.