Passer au contenu principal
Procore

Attribuer un seul rapport d’outil à tous les projets

  1. Dernière mise à jour
    28 mai 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Attribuer un seul rapport d’outil à tous les projets du compte de votre compagnie. 

Contexte

L’attribution de rapports à tous les projets permet aux administrateurs de l’entreprise de standardiser les rapports dans l’ensemble de l’entreprise et d’assurer la cohérence des rapports. L’attribution de rapports à tous les projets diffère du clonage d’un rapport, car vous ajoutez ce rapport à tous les projets de la compagnie plutôt que de simplement copier le rapport dans l’outil de création de rapports à 360° de la même compagnie ou du même projet. Pour savoir comment cloner un rapport, voir Cloner un rapport d’outil unique de compagnie. L’attribution de rapports à tous les projets diffère également du partage d’un rapport, car le partage d’un rapport permet uniquement aux autres utilisateurs d’accéder au rapport et le rapport ne se propage pas dans tous les projets. Pour savoir comment partager un rapport, voir Partager un rapport d’outil unique de compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l’outil Company 360 Reporting.
  • Information supplémentaire :
    • Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil de création de rapports Company 360 peuvent modifier ou supprimer le rapport. Tous les changements sont reflétés dans tous les rapports sur tous les projets.
    • L’attribution d’un rapport à tous les projets ajoutera également le rapport à tout nouveau projet créé.
    • Les rapports de compagnie affectés à des projets peuvent être affichés et clonés dans l’outil Création de rapports Project 360 par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées. Voir Afficher un rapport et Cloner un rapport d’outil unique de projet.

Étapes

  1. Accédez à l’outil de création de rapports à 360° au niveau de la compagnie.
  2. Dans la section Mes rapports , cliquez sur le rapport que vous souhaitez attribuer à tous les projets Procore de votre compagnie. 
  3. Cliquez sur Attribuer aux projets.


    assign-custom-report-to-all-projects.png
     
  4. Dans la fenêtre Affecter aux projets , cliquez sur Affecter. Il en résultera ce qui suit :
    • Procore ajoute le rapport à la section « Rapports attribués » de la compagnie et à tous les projets actifs du compte Procore de votre compagnie.
    • Le titre du rapport comprend les mots « Modèles de rapports à 360° » dans la section « Rapports attribués » au niveau de la compagnie et du projet.
    • Par exemple, si votre rapport s’intitule « Rapport financier », il s’affiche dans la section « Rapports attribués » de l’outil Rapport 360 sous la forme « Rapport financier - Modèles de rapport 360 ».