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Procore

Assigner un rapport personnalisé à tous les projets

Objectif

Attribuer un rapport personnalisé à tous les projets de l’compte de votre compagnie.

Contexte

L’attribution de rapports personnalisés à tous les projets permet aux administrateurs de la compagnie de standardiser les rapports dans l’ensemble de la compagnie et de créer une cohérence dans les rapports. L’attribution de rapports personnalisés à tous les projets diffère du clonage d’un rapport, car vous ajoutez ce rapport à tous les projets de la compagnie plutôt que de simplement copier le rapport dans l’outil Rapports de la même compagnie ou du même projet. Pour savoir comment cloner un rapport de compagnie personnalisé, voir Cloner un rapport de compagnie personnalisé. L’attribution de rapports personnalisés à tous les projets diffère également du partage d’un rapport, car le partage d’un rapport permet uniquement à d’autres utilisateurs d’accéder au rapport et le rapport ne se propage pas dans tous les projets. Pour savoir comment partager un rapport de compagnie personnalisé, voir Partager un rapport de compagnie personnalisé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Rapports au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :
    • Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Rapports au niveau de la compagnie peuvent modifier ou supprimer le rapport personnalisé. Tous les changements sont reflétés dans tous les rapports de tous les projets.
    • L'attribution d'un rapport personnalisé à tous les projets ajoutera également le rapport à tout nouveau projet créé.
    • Les rapports de compagnie personnalisés affectés à des projets peuvent être affichés et clonés dans l’outil Rapports au niveau du projet par les utilisateurs disposant des permissions appropriées. Voir Afficher les rapports de projet et Cloner un rapport de projet personnalisé.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Dans la section Mes rapports personnalisés , cliquez sur le rapport que vous souhaitez attribuer à tous les projets Procore de votre compagnie.
  3. Cliquez sur Attribuer aux projets.


    assign-custom-report-to-all-projects.png
     
  4. Dans la fenêtre Affecter aux projets , cliquez sur Affecter .
    Le rapport est ajouté à tous les projets actifs dans le compte Procore de votre compagnie et le mot « Modèle » est ajouté au titre d'origine du rapport. Par exemple, si votre rapport est intitulé « Rapport financier », le rapport apparaîtra sous la section Modèles [Nom du projet] dans chaque outil Rapports au niveau du projet en tant que « Rapport financier - Modèle ». 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion de rapports de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de rapports de construction icon-external-link.png .