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Procore

Assigner un rapport personnalisé à tous les projets

Objectif

Attribuer un rapport personnalisé à tous les projets du compte de votre compagnie. 

Contexte

L'attribution de rapports personnalisés à tous les projets permet aux administrateurs de la compagnie de normaliser les rapports dans toute la compagnie et de créer une cohérence dans les rapports. L'attribution de rapports personnalisés à tous les projets diffère du clonage d'un rapport, car vous ajoutez ce rapport à tous les projets de la compagnie plutôt que de simplement copier le rapport dans le même onglet Rapports de la compagnie ou du projet. Pour savoir comment cloner un rapport, consultez Cloner un rapport de compagnie personnalisé. L'attribution de rapports personnalisés à tous les projets diffère également de la publication d'un rapport, car la publication d'un rapport permet uniquement aux autres utilisateurs d'accéder au rapport et le rapport ne se propage pas dans tous les projets. Pour savoir comment publier un rapport, consultez Partager un rapport de compagnie personnalisé.

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Niveau « Admin » sur l'outil Rapports de la compagnie.
      Remarques :
      • Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Rapports peuvent modifier ou supprimer le rapport personnalisé. Tous les changements sont reflétés dans tous les rapports sur tous les projets.
      • Les utilisateurs qui n'ont PAS de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Rapports ne sont PAS autorisés à modifier le rapport assigné à chaque projet. Cependant, ils peuvent les cloner et les modifier. 
    • Pour afficher un rapport de compagnie personnalisé après son affectation à un projet, vous devez avoir :
      • « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
        ET
      • Permissions appropriées pour le rapport au niveau du projet. Voir Afficher les rapports de projet
  • Information supplémentaire :
    • L'attribution d'un rapport personnalisé à tous les projets ajoutera également le rapport à tout nouveau projet créé.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports de la compagnie.
    Dans la zone Mes rapports, recherchez le rapport que vous souhaitez affecter à tous les projets Procore de votre compagnie.
    Remarque : Si un rapport approprié n'existe PAS, vous pouvez en créer un. Voir Créer un rapport de compagnie personnalisé.
  2. Cliquez sur
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_VerticalEllipsis' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/reports/tutorials/assign-a-custom-report-to-all-projects), /content/body/div[4]/ol/li[2]/span, line 1, column 1
    
    et choisissez Modifier.

    menu-options-rapport-personnalisé.png
     
  3. (Facultatif) Modifiez le rapport comme vous le souhaitez. Voir Modifier un rapport de compagnie personnalisé.
  4. (Facultatif) Si vous avez modifié le rapport, cliquez sur Mettre à jour le rapport
  5. Cliquez sur Attribuer aux projets.

    assign-custom-report-to-all-projects.png

    Le message suivant apparaît.

    assign-confirm.png
     
  6. Cliquez sur Attribuer.
    Le rapport est ajouté à tous les projets actifs du compte Procore de votre compagnie et le mot « Modèle » apparaît après le titre du rapport. Par exemple, si votre rapport est intitulé Rapport financier, le rapport apparaîtra sous « Rapports de [nom de la compagnie] » en tant que « Modèle de rapport financier »). 

Voir également