Passer au contenu principal
Procore

Partager un rapport de compagnie personnalisé

Objectif

Partager un rapport de compagnie personnalisé.

Contexte

Lorsqu'un rapport personnalisé est partagé avec un autre utilisateur Procore, il devient disponible à cet utilisateur dans l'outil Rapports dans la section Mes rapports personnalisés. Il est également important de noter que les rapports partagés filtreront les données en fonction de la permission d'accès de l'utilisateur aux outils Procore. Par exemple, si vous partagez un rapport qui inclut des données de l'outil Livrables, les utilisateurs avec lesquels vous le partagez doivent également disposer de permissions dans l'outil Livrables pour pouvoir l'afficher.

Si vous souhaitez partager le rapport avec d'autres utilisateurs disposant uniquement d'une permission « Lecture seule » ou « Standard », vous devez spécifiquement désigner ces personnes dans les paramètres du rapport personnalisé en suivant les étapes ci-dessous. Si vous ne partagez PAS un rapport personnalisé, vous êtes la seule personne qui peut l'afficher et le modifier (c'est-à-dire, l'auteur du rapport).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour partager un rapport que vous avez créé : Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Rapports au niveau de la compagnie.
    • Pour partager une copie clonée d’un rapport partagé avec vous : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports au niveau de la compagnie.
      Remarques :
      • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent partager des copies clonées de tous les rapports.
      • Les rapports de copies clonées ne sont PAS mis à jour si et quand les rapports originaux sont mis à jour par leurs créateurs. Voir Cloner un rapport de compagnie personnalisé.
    • Pour afficher un rapport partagé :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau de l'entreprise.
        ET
      • Permissions d'accès aux outils Procore avec les données source du rapport. Par exemple, si un rapport personnalisé partagé inclut des données de l'outil Livrables du projet, vous devez être autorisé à utiliser l'outil Livrables pour voir les données du rapport.
        Remarque : par défaut, le rapport est également partagé avec tout utilisateur disposant des permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.

Étapes

Partager un rapport de compagnie personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Recherchez le rapport personnalisé que vous souhaitez partager.
  3. Cliquez sur le vertical ellipsis (⋮) et choisissez Partager dans le menu.

    custom-report-options-menu.png

    OU
    Cliquez sur le nom du rapport pour l’ouvrir, puis sur Partager.
  4. Dans la fenêtre « Partager ce rapport », recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez partager le rapport à l'aide du menu déroulant Entrer des noms ou des groupes de distribution.
    Remarque : Le rapport sera également automatiquement partagé avec tout utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
  5. Appuyez sur ESC sur votre clavier.


    share-report.png
     
  6. Cliquez sur Partager .
    La bannière « Liste de partage mise à jour » apparaît.
    Remarques:
    • Ce rapport personnalisé est désormais accessible dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie par les utilisateurs de sa liste de partage et les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l'outil. Voir Que se passe-t-il lorsque je partage un rapport avec un autre utilisateur Procore?
    • Les utilisateurs avec lesquels le rapport a été partagé recevront une notification automatique par courriel avec la ligne d'objet "[Nom de la compagnie] a partagé un rapport avec vous".

Partager un rapport de compagnie personnalisé - Bêta

 En version bêta

La section suivante décrit les fonctionnalités qui sont actuellement dans une phase bêta de version. Toutes les informations et le contenu ci-dessous sont susceptibles de changer sans préavis. Voir (Bêta) Rapports : Créateur de rapports amélioré pour plus d’informations.

Pour partager un rapport personnalisé créé à l’aide du créateur de rapports amélioré, procédez comme suit :

  1. Accédez à l’outil Rapports au niveau de la compagnie.
  2. Localisez le rapport créé avec le créateur de rapports amélioré.
  3. Cliquez sur le vertical ellipsis (⋮) et sélectionnez Partager.
  4. Dans la fenêtre « Partager ce rapport », recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez partager le rapport à l’aide du menu déroulant Entrer des noms ou des groupes de distribution .
    Notes:
    • Partager le rapport personnalisé avec n’importe quel utilisateur le rendra accessible par n’importe quel utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
    • Pour le moment, les rapports créés avec le créateur de rapports améliorés ne peuvent être partagés que avec des utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  5. Cliquez sur Partager.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des rapports de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits de rapports de construction.