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Procore

Partager un rapport de compagnie personnalisé

Objectif

Pour partager un rapport personnalisé avec d'autres personnes de votre entreprise.

Contexte

Lorsqu'un rapport personnalisé est partagé avec un autre utilisateur Procore, il devient disponible à cet utilisateur dans l'outil Rapports dans la section Mes rapports personnalisés. Il est également important de noter que les rapports partagés filtreront les données en fonction de la permission d'accès de l'utilisateur aux outils Procore. Par exemple, si vous partagez un rapport qui inclut des données de l'outil Livrables, les utilisateurs avec lesquels vous le partagez doivent également disposer de permissions dans l'outil Livrables pour pouvoir l'afficher.

Si vous souhaitez partager le rapport avec d'autres utilisateurs disposant uniquement d'une permission « Lecture seule » ou « Standard », vous devez spécifiquement désigner ces personnes dans les paramètres du rapport personnalisé en suivant les étapes ci-dessous. Si vous ne partagez PAS un rapport personnalisé, il est uniquement disponible pour consultation et modification par vous (c'est-à-dire, le créateur du rapport).

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour partager un rapport que vous avez créé : autorisations de niveau «Admin» sur l'outil Rapports au niveau de l'entreprise.
    • Pour partager une copie clonée d'un rapport partagé avec vous : permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
      Remarques :
      • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent partager des copies clonées de tous les rapports.
      • Les rapports de copies clonées ne sont PAS mis à jour si et quand les rapports originaux sont mis à jour par leurs créateurs. Voir Cloner un rapport de compagnie personnalisé.
    • Pour afficher un rapport partagé :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
        ET
      • Permissions d'accès aux outils Procore avec les données source du rapport. Par exemple, si un rapport personnalisé partagé inclut des données de l'outil Livrables du projet, vous devez être autorisé à utiliser l'outil Livrables pour voir les données du rapport.
        Remarque : par défaut, le rapport est également partagé avec tout utilisateur disposant des permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports.
  2. Recherchez le rapport personnalisé à partager.
  3. Cliquez sur
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'button_VerticalEllipsis' (click for details)
    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/reports/tutorials/share-a-custom-company-report), /content/body/div[4]/ol/li[3]/strong/span, line 1, column 1
    
    et choisissez Partager dans le menu.

    menu-options-rapport-personnalisé.png
  4. Dans le menu déroulant Saisir des noms ou des groupes de distribution, recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez partager le rapport.
    Remarque : par défaut, le rapport est également partagé avec tout utilisateur disposant des permissions « Admin » dans l'outil Rapports.
  5. Appuyez sur ÉCHAP ou cliquez en dehors du menu déroulant dans la fenêtre «Partager ce rapport».


    share-report.png
     
  6. Cliquez sur Partager.
    La bannière mise à jour de la liste de partage apparaît.
    Remarques :
    • Le rapport personnalisé partagé de Procore est désormais accessible dans l'outil Rapports par le ou les utilisateurs sélectionnés. Voir Que se passe-t-il lorsque je partage un rapport avec un autre utilisateur Procore?
    • Par défaut, le rapport est également partagé avec tout utilisateur disposant des permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
    • Les utilisateurs avec lesquels le rapport a été partagé recevront une notification par courriel automatique avec la ligne d'objet « <Nom de la compagnie> a publié un rapport pour vous ».
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