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Procore

Modifier un rapport de compagnie personnalisé

Objectif

Modifier un rapport personnalisé au niveau de la compagnie à l'aide de l'outil Rapports.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Si vous disposez d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie, vous ne pouvez pas modifier un rapport tant que vous ne l'avez pas créé.
    • Si vous souhaitez modifier un rapport qui a été partagé avec vous, vous devez cloner le rapport (voir Cloner un rapport de la compagnie personnalisé ) et modifier le clonage.

Étapes

Modifier un rapport de compagnie personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Recherchez le rapport personnalisé que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur le vertical ellipsis (⋮) et choisissez Modifier.

    custom-report-options-menu.png
     
  4. Choisissez parmi ces options pour modifier le rapport :
    • Pour modifier le Titre et la Description du rapport en cliquant sur l'icône en forme de crayon et en modifiant la ou les valeurs existantes comme vous le souhaitez.
    • Pour ajouter un nouvel onglet de rapport, cliquez sur Ajouter un onglet. Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer un rapport de compagnie personnalisé.
    • Pour changer l'outil source d'un onglet existant, cliquez sur l'onglet à modifier. Cliquez ensuite sur l'icône de roue dentée GRISE. Dans la fenêtre Modifier l'onglet, modifiez le titre et l'outil associé selon vos besoins, puis cliquez sur Mettre à jour.
    • Pour ajouter un filtre de rapport, cliquez sur l'onglet que vous souhaitez modifier, puis ajoutez un nouveau filtre à partir de la liste Ajouter un filtre.
    • Pour modifier la façon dont les données du rapport sont regroupées, cliquez sur l'onglet à modifier, puis sélectionnez une option dans la liste Regrouper par.
    • Pour ajouter, supprimer ou réorganiser des colonnes sur un onglet, cliquez sur l'onglet que vous souhaitez modifier, puis utilisez une opération de glisser-déplacer pour ajouter, supprimer ou réorganiser les colonnes de données existantes.
    • Pour en savoir plus sur les autres options de modification, voir Créer un rapport de compagnie personnalisé
  5. Cliquez sur Mettre à jour le rapport.

Modifier un rapport de compagnie personnalisé - Rapports améliorés

Pour modifier un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l’outil Rapports au niveau de la compagnie.
  2. Localisez le rapport créé avec Enhanced Reporting.
  3. Cliquez sur le vertical ellipsis (⋮) et sélectionnez Modifier.
  4. Mettez à jour le rapport si nécessaire.  Voir Créer un rapport d'entreprise personnalisé - Rapports améliorés pour plus d'informations sur les champs et les fonctionnalités disponibles.
  5. Cliquez sur Mettre à jour le rapport.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion de rapports de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de rapports de construction icon-external-link.png .