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Procore

Modifier un rapport de compagnie personnalisé

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Objectif

Modifier un rapport personnalisé au niveau de la compagnie à l'aide de l'outil Rapports.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Si vous n'êtes pas un administrateur de la compagnie et que vous souhaitez modifier un rapport qui a été partagé avec vous, vous devez cloner le rapport (voir Cloner un rapport de compagnie personnalisé) et modifier le clonage.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Recherchez le rapport personnalisé que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur le points de suspension verticaux (⋮) et choisissez Modifier.

    custom-report-options-menu.png
     
  4. Choisissez parmi ces options pour modifier le rapport :
    • Pour modifier le Titre et la Description du rapport en cliquant sur l'icône en forme de crayon et en modifiant la ou les valeurs existantes comme vous le souhaitez.
    • Pour ajouter un nouvel onglet de rapport, cliquez sur Ajouter un onglet. Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer un rapport de compagnie personnalisé.
    • Pour changer l'outil source d'un onglet existant, cliquez sur l'onglet à modifier. Cliquez ensuite sur l'icône de roue dentée GRISE. Dans la fenêtre Modifier l'onglet, modifiez le titre et l'outil associé selon vos besoins, puis cliquez sur Mettre à jour.
    • Pour ajouter un filtre de rapport, cliquez sur l'onglet que vous souhaitez modifier, puis ajoutez un nouveau filtre à partir de la liste Ajouter un filtre.
    • Pour modifier la façon dont les données du rapport sont regroupées, cliquez sur l'onglet à modifier, puis sélectionnez une option dans la liste Regrouper par.
    • Pour ajouter, supprimer ou réorganiser des colonnes sur un onglet, cliquez sur l'onglet que vous souhaitez modifier, puis utilisez une opération de glisser-déplacer pour ajouter, supprimer ou réorganiser les colonnes de données existantes.
    • Pour en savoir plus sur les autres options de modification, voir Créer un rapport de compagnie personnalisé
  5. Cliquez sur Mettre à jour le rapport.