Passer au contenu principal
Procore

Modifier un rapport de compagnie personnalisé

Objectif

Modifier un rapport personnalisé au niveau de la compagnie à l'aide de l'outil Rapports.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Si vous disposez d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie, vous ne pouvez pas modifier un rapport tant que vous ne l'avez pas créé.
    • Si vous souhaitez modifier un rapport qui a été partagé avec vous, vous devez cloner le rapport (voir Cloner un rapport de la compagnie personnalisé ) et modifier le clonage.

Étapes

Modifier un rapport de compagnie personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Recherchez le rapport personnalisé que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur le vertical ellipsis (⋮) et choisissez Modifier.

    custom-report-options-menu.png
     
  4. Choisissez parmi ces options pour modifier le rapport :
    • Pour modifier le Titre et la Description du rapport en cliquant sur l'icône en forme de crayon et en modifiant la ou les valeurs existantes comme vous le souhaitez.
    • Pour ajouter un nouvel onglet de rapport, cliquez sur Ajouter un onglet. Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer un rapport de compagnie personnalisé.
    • Pour changer l'outil source d'un onglet existant, cliquez sur l'onglet à modifier. Cliquez ensuite sur l'icône de roue dentée GRISE. Dans la fenêtre Modifier l'onglet, modifiez le titre et l'outil associé selon vos besoins, puis cliquez sur Mettre à jour.
    • Pour ajouter un filtre de rapport, cliquez sur l'onglet que vous souhaitez modifier, puis ajoutez un nouveau filtre à partir de la liste Ajouter un filtre.
    • Pour modifier la façon dont les données du rapport sont regroupées, cliquez sur l'onglet à modifier, puis sélectionnez une option dans la liste Regrouper par.
    • Pour ajouter, supprimer ou réorganiser des colonnes sur un onglet, cliquez sur l'onglet que vous souhaitez modifier, puis utilisez une opération de glisser-déplacer pour ajouter, supprimer ou réorganiser les colonnes de données existantes.
    • Pour en savoir plus sur les autres options de modification, voir Créer un rapport de compagnie personnalisé
  5. Cliquez sur Mettre à jour le rapport.

Modifier un rapport de compagnie personnalisé - Bêta

 En version bêta

La section suivante décrit les fonctionnalités qui sont actuellement dans une phase bêta de version. Toutes les informations et le contenu ci-dessous sont susceptibles de changer sans préavis. Voir (Bêta) Rapports : Créateur de rapports amélioré pour plus d’informations.

Pour modifier un rapport personnalisé créé à l’aide du créateur de rapports amélioré, procédez comme suit :

  1. Accédez à l’outil Rapports au niveau de la compagnie.
  2. Localisez le rapport créé avec le créateur de rapports amélioré.
  3. Cliquez sur le vertical ellipsis (⋮) et sélectionnez Modifier.
  4. Mettez à jour le rapport si nécessaire.  Voir Créer un rapport de compagnie personnalisé - Bêta pour plus d’informations sur les champs et les fonctionnalités disponibles.
  5. Cliquez sur Mettre à jour le rapport.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des rapports de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits de rapports de construction.