Actualiser les codes de coûts sur un projet d'ERP intégré
Objectif
Pour actualiser la liste des codes de coût au niveau du projet de Procore après avoir ajouté un nouveau code de coût dans le système ERP intégré.
Contexte
Lorsque le compte Procore de votre compagnie est intégré à l'un des systèmes ERP intégrés (par ex., Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, Intégration par Ryvit–: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.), votre administrateur Procore choisit la manière dont votre équipe de projet gère ses codes de coût. S'il a été décidé que votre équipe mettra à jour les codes de coûts dans votre système ERP intégré, puis importera ces codes dans l'outil Admin au niveau de la compagnie de Procore, vos équipes de projet devront se souvenir d'actualiser les listes de codes de coûts pour s'assurer que tous les nouveaux codes sont disponibles sur chaque projet Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requise :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet
- Conditions préalables :
- L'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie doit être activé. Voir Demande d'activation de l'outil Intégrations ERP.
- Le projet doit être configuré pour utiliser la liste des codes de coût standard spécifiques à ERP, voir Configurer les préférences de code de coût pour ERP.
- Si vous utilisez Sage 300 CRE®, le système doit terminer une synchronisation avec le service hh2Cloud . Voir Quelle fréquence puis-je synchroniser les données entre Sage 300 CRE® et Procore?
- Délimiteurs de code de coût pris en charge :
- Si votre compagnie a activé l'outil d'intégration ERP pour Sage 300 CRE®, Procore autorise les délimiteurs de code de coût suivants à partir de Sage 300 CRE® : barre oblique (/), tiret (-) et point (.).
Étapes
- Accédez à l'outil Admin niveau du projet.
Cela révèle la page Admin. - Sous Paramètres du projet, cliquez sur Codes de coûts.
Cela ouvre la page des codes de coût. - Cliquez sur Actualiser les codes de coût .
Une bannière VERTE apparaît pour indiquer qu'une actualisation est en cours. Lorsque la bannière disparaît, l'actualisation est terminée.