Passer au contenu principal
Procore

Afficher le rapport comptable

Objectif

Afficher un rapport qui répertorie tous les utilisateurs Procore de votre compagnie qui ont été désignés comme approbateurs comptables.

Contexte

Le rapport comptable permet aux utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » d'accéder à l'outil Intégrations ERP et visualiser la liste « Comptables dans Procore ». Cette liste affiche les utilisateurs Procore qui ont été désignés avec le rôle d'approbateur comptable. Voir Quel est le rôle d'approbateur comptable?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour afficher le rapport : permission de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie.
    • Pour être identifier comme comptable dans le rapport :
      • « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de la compagnie.
        ET
      • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut pousser à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie.
        Remarque : Pour soumettre une demande de privilège, l’administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre votre demande à votre Procore point of contact. Ce privilège ne peut être accordé qu’à des personnes par Procore.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
    Cela affiche la page d'intégration.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
    Cela affiche la page Paramètres d’intégration.
  3. Cliquez sur Rapport comptable.
    Cela révèle la liste « Comptables dans Procore » qui affiche les utilisateurs Procore qui ont été désignés avec le rôle approbateur comptable. Voir Quel est le rôle approbateur comptable?

    erp-accountants-in-procore.png

Voir également