Afficher le rapport comptable

Objectif

Afficher un rapport qui répertorie tous les utilisateurs Procore de votre compagnie qui ont été désignés comme approbateurs comptables.

Contexte

Le rapport comptable permet aux utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » d'accéder à l'outil Intégrations ERP et visualiser la liste « Comptables dans Procore ». Cette liste affiche les utilisateurs Procore qui ont été désignés avec le rôle d'approbateur comptable. Voir Quel est le rôle d'approbateur comptable?

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour afficher le rapport : permission de niveau « Admin » dans l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie.
  • Pour être identifier comme comptable dans le rapport :
    • « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de la compagnie.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie.
      Remarque : Pour soumettre une demande pour obtenir ce privilège, l'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre la demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'aux particuliers par Procore. 

Étapes

1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise. 
2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
3. Cliquez sur Rapport comptable.
   
   

Voir également

• Quel est le rôle de l’approbateur comptable?
• Les approbateurs comptables sont-ils informés lorsque des données sont en attente d'acceptation dans l'outil intégration de PRE?