Ce qu'il faut savoir sur les finances du projet + Connecteur IRM Platform X®

Ajouter des codes de coûts à importer dans Procore

• Pré- requis:
  • L'outil Intégrations ERP doit être activé sur le compte Procore de votre compagnie.
  • Les codes de coût sont affichés sur le tableau de l'interface dans l'écran du projet IRM. 
  • La liste des codes de coûts doit être approuvée par Calance pour assurer un formatage et une compatibilité appropriés.
  • La suppression des codes de coût doit être effectuée par Calance.

• Les codes de coûts spécifiques au projet ne sont pas pris en charge. Votre compagnie aura une (1) liste de codes de coût à utiliser avec tous les MRI Platform X® projets intégrés, qui doivent provenir de MRI Platform X®.

Ajouter une  compagnieMRI Platform X®au répertoire Procore

• Pré- requis:
  • Important! Avant d'ajouter un fournisseur de MRI Platform X® à Procore, vérifiez toujours qu'un enregistrement de compagnie correspondant n'existe PAS déjà dans Procore. Si vous n'effectuez pas cette vérification, vous pourriez vous retrouver avec des entrées de compagnie en double ou non liées. 
• Informations complémentaires :
  • Les nouvelles entrées de compagnie héritent automatiquement de l'ID de compagnie MRI Platform X® approprié.
• Restrictions :
  • L'ID de la compagnie a une limite de caractères maximale de 12

Archiver une compagnie dans Procore 

• Informations complémentaires :
  • Vous ne pouvez archiver qu'une compagnie qui n'est pas liée à une compagnie dans Procore. 
  • Si une compagnie est marquée comme « Inactive » dans MRI Platform X®, vous pouvez l'afficher en cliquant sur le lien « Archivé » dans le menu Filtres à droite du sous-onglet Compagnies.
• Les compagnies proviendront de MRI Platform X® et seront intégrées à Procore via l'intégration. Les compagnies existantes dans le répertoire Procore peuvent être liées aux compagnies dans MRI Platform X® via l'intégration.

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l'intégration ne peuvent pas être synchronisés. Les services professionnels d'aide à l'intégration des enregistrements de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.
• Le connecteur MRI Platform X® ne prend pas en charge l'utilisation de sous-projets. Tous les projets de MRI Platform X® correspondront exactement à un projet Procore, et les sous-projets ne peuvent pas être activés sur ces projets dans Procore.
• L'intégration prend en charge une seule phase MRI Platform X® par projet Procore.

• Les engagements et les bons de commande doivent être créés dans Procore, puis exportés vers MRI Platform X®.
• Prérequis :
  • Configurez l'outil Intégrations ERP pour MRI Platform X®. 
  • L'outil Engagements doit être un onglet actif du projet. 
• Limites :
  • Pour synchroniser un engagement, tous les postes de la ventilation des coûts (VDC) doivent être liés aux codes et aux catégories de coûts de vos listes synchronisées avec l'ERP de codes de coûts standard et de types de coûts.
  • Les engagements synchronisés avec MRI Platform X® ne contiendront PAS de détails concernant les codes fiscaux. 

Accepter ou rejeter un ODCE pour l'exportation vers MRI Platform X®

• Les ODCE doivent être créés dans Procore, puis exportés vers MRI Platform X®. 
• Prérequis :
  • Le compte de la compagnie doit être intégré à MRI Platform X®. 
  • L'outil Ordres de changement et engagements doit être un onglet actif du projet. 

Exporter un ODCE vers MRI Platform X®

• Si, pour une raison quelconque, un ODCE ne parvient pas à exporter vers MRI Platform X®, vous pouvez afficher le ou les items ayant échoué en cliquant sur le lien Échec de l'exportation dans le menu Affichages du volet droit.

• Prérequis :
  • Le compte de la compagnie doit être intégré à MRI Platform X®.
  • Ajoutez l'outil Engagements au menu Outils du projet. 
  • La ou les factures souhaitées doivent être envoyées à l'outil Intégrations ERP.
• Restrictions :
  • Les factures de sous-traitants doivent être créées dans Procore, puis exportées vers MRI Platform X®
  • Lorsque les factures sont payées et publiées dans MRI Platform X®, elles seront resynchronisées dans Procore et apparaîtront sur l'onglet Paiements émis du contrat de sous-traitance concerné. Ils seront également reflétés dans le budget.
  • La libération de la retenue de garantie ne se produira PAS automatiquement lors de la synchronisation des factures. La retenue de garantie libérée sera ignorée sur les factures envoyées à MRI Platform X®. La retenue de garantie doit être libérée dans MRI Platform X® manuellement. 

Importer les coûts directs et les paiements de factures dans tous les projets de MRI Platform X® à Procore

• Exigences et prérequis:
  • Votre administrateur Procore (ou un utilisateur avec la permission « Admin » dans l'outil Admin du projet) doit activer la capacité de synchronisation des transactions de coûts du projet. 
  • Votre administrateur Procore doit mettre à jour les affichages budgétaires de votre projet pour effectuer ces étapes :
    1. Si vous avez précédemment ajouté la colonne des coûts directs ERP à un affichage budgétaire Procore, vous devrez supprimer à la fois la colonne calculée existante « Coûts directs ERP » et la colonne source « Coûts du projet ERP à ce jour ». 
    2. Après avoir supprimé ces colonnes, vous devrez ajouter les colonnes recommandées pour la synchronisation des transactions de coûts de projet à vos affichages budgétaires. Pour obtenir des instructions, voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet à un affichage budgétaire pour les intégrations ERP.
• Ajouter une colonne source « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet Procore
  Fournit aux utilisateurs autorisés la possibilité d'ajouter une colonne « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet. 
• Configurer les coûts directs qui apparaissent dans une colonne d'affichage budgétaire donnée
  Configurez les coûts directs qui apparaissent dans chaque colonne avec une source « Coûts directs ». Pour l'intégration avec MRI Platform X®, les coûts directs des types suivants peuvent être configurés : 
  • Factures de sous-traitant: Ces coûts directs proviennent de MRI Platform X® Fournisseurs avec un engagement associé.
  • Factures: Ces coûts directs proviennent de MRI Platform X® Fournisseurs sans engagement associé.
  • Dépenses: Ces coûts directs proviennent de MRI Platform X® écritures de journal.
• Suivre MRI Platform X® coûts directs dans un budget Procore
  Une fois que la colonne « Coûts directs » a été ajoutée à un affichage budgétaire, les utilisateurs du projet disposant de permissions d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coûts de projet MRI Platform X® en tant que valeur de coût direct sur un poste budgétaire. La valeur de cette colonne indique le total des « Coûts directs » de votre projet pour tous les items ayant le statut « En attente », « Réviser et soumettre à nouveau » et « Approuvé ». 
  Remarque: Un approbateur comptable peut synchroniser les détails de la transaction de coût du projet à partir de MRI Platform X® sur l'onglet Coûts du projet de l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie.
• Afficher les détails de la transaction de coût direct sur un poste budgétaire
  Les utilisateurs du projet avec la permission granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée sur leur modèle de permissions peuvent cliquer sur le lien dans la colonne Coûts directs d'un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct. Cette permission granulaire se trouve dans la section « Budget » lors de la configuration d'un modèle de permission.