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Procore

Dissocier les factures de sous-traitants synchronisées avec l'ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Pour dissocier une facture de sous-traitant dans Procore qui a été synchronisée avec votre système ERP intégré. 

Contexte

Lorsqu'une facture dans Procore est synchronisée avec votre système ERP, un lien est créé entre les enregistrements de chaque système. Parfois, vous devrez peut-être modifier ou supprimer une facture qui a déjà été synchronisée. Pour pouvoir modifier ou supprimer une facture synchronisée, vous devez d'abord la dissocier.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Engagements du projet. 
      ET
    • « Standard » ou « Admin » dans l'outil Intégrations ERP.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie. Pour demander l'activation de ce privilège, soumettez une demande à votre Point de contact Procore. Cela doit être activé pour vous par Procore. 
  • Prérequis :
    • Vous devrez probablement supprimer la facture dans votre système ERP avant de la dissocier dans Procore, mais ce n'est pas nécessaire pour toutes les intégrations ERP. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour les conditions préalables, les limitations et les considérations spécifiques pour ce processus.

Étapes

  1. Remplissez toutes les conditions préalables requises pour votre intégration ERP spécifique.
  2. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
  3. Cliquez sur Factures de sous-traitant. 
  4. Localisez la facture de sous-traitant souhaitée sous Factures de sous -traitant - Synchronisé avec l'ERP. 
  5. Cliquez sur Dissocier.
    • Si l'action de dissociation réussit, le message « Dissociation réussie » apparaît en VERT.
    • Si l'action de dissociation échoue, le message « La demande est toujours dans votre système ERP. Veuillez le supprimer avant de réessayer." message apparaît en ROUGE.