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Procore

Supprimer des affectations de type de coût d'une liste de codes de coût de projet ERP synchronisée

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Supprimer une ou plusieurs affectations de type de coût sur un projet ERP intégré.

Contexte

Si le compte Procore de votre compagnie est intégré à un système ERP, vous devez attribuer au moins un (1) type de coût de projet aux codes de coûts répertoriés de votre projet. Cela est nécessaire pour la plupart des intégrations ERP afin de pouvoir transférer les données financières de Procore vers votre système ERP. 

Une fois les données de code de coût synchronisées entre Procore et votre système ERP, vous pouvez occasionnellement découvrir le besoin de supprimer une (1) ou plusieurs affectations de type de coût de la liste des codes de coût de votre projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
  • Exigences :
    • Le projet doit être configuré pour utiliser la liste « Code de coût standard ERP ». 
    • Les exigences, les considérations et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.
      Remarque : Il est courant dans de nombreuses intégrations d'exiger que vous supprimiez les types de coûts de votre système ERP avant de pouvoir les supprimer dans Procore. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour déterminer s'il s'agit d'une exigence de votre intégration. Si tel est le cas, consultez la documentation de votre système ERP pour obtenir des instructions.
    • Le ou les types de coûts que vous souhaitez supprimer doivent être supprimés de tous les items dans Procore (par exemple, ordres de changement, engagements ou bons de commande). 
  • Des exigences, considérations ou limitations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil d' Admin du projet.
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Code de coût Affectations de type de coût . 
  3. Dans l'onglet Matrice de code de coût/type de coût, désélectionnez n'importe quelle case BLEUE. 
    delete-erp-cost-code-type-assignments.png
    Remarque:
    • Si une case à cocher est grisée et indisponible, elle ne répond pas à une ou plusieurs des conditions de suppression. La case à cocher sera BLEUE et disponible lorsque les exigences seront satisfaites. 
  4. Cliquez sur Enregistrer.
    Le système traitera la demande de suppression.
    Remarques:
    • Si l'action de suppression réussit, la coche est supprimée de la case spécifiée. 
    • Si l'action de suppression échoue, la coche reste dans la case et la demande est enregistrée dans l'onglet Historique des suppressions . 

Voir également