Acumatica Cloud ERP® : Guide de configuration

Objectif et contexte

Fournir un accès d'authentification Procore à votre locataire Acumatica Cloud ERP est l'une des premières étapes clés et doit être effectuée avant que Procore puisse commencer à configurer votre intégration. 

Créer un utilisateur dans Acumatica:

• Dans Acumatica, allez à Sécurité des utilisateurs > Gestion des utilisateurs > Utilisateurs
• Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouvel enregistrement ».
• Saisir un identifiant (« Procore » par exemple)
• Créez votre propre mot de passe. IMPORTANT - CONSERVEZ LE MOT DE PASSE DANS UN ENDROIT SÉCURISÉ. Procore utilisera ce mot de passe pour établir une autorisation entre Procore et Acumatica à l'aide de notre plateforme de connecteur.
• Pas besoin d'entrer un type d'utilisateur ou une entité liée.
• Entrez un prénom et un nom de famille (« Admin Procore » par exemple)
• Courriel : Entrez n'importe quelle adresse courriel. Il n'est pas nécessaire que ce soit une adresse courriel valide.
• Autoriser la récupération de mot de passe; Autoriser les changements de mot de passe; Le mot de passe n'expire jamais doit être coché.
• RLES : Assurez-vous que « AcumaticaSupport » et « Administrator » sont cochés.
• Cliquez sur « Enregistrer »

Phase de préparation

Après l'achat de l'intégration Procore + Acumatica Cloud ERP, cette phase comprend :

1. Recevez le courriel de bienvenue et l'appel de lancement de l'horaire
   Procore attribue votre compte à un spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration, qui envoie un courriel de bienvenue au contact de mise en œuvre ERP désigné de votre compagnie. Le courriel contient une sélection de dates/heures pour planifier votre appel de lancement. Veuillez répondre pour confirmer ou suggérer une heure qui convient aux membres requis de votre équipe. 
2. Préparez-vous pour l'appel de lancement
   Avant cette réunion, veuillez effectuer ces tâches pour vous assurer que votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration peut tester notre accès à Acumatica Cloud ERP avant l'appel et signaler tout problème :
   • Suivez les étapes de la section Configurer l'accès par authentification de Procore à votre environnement Acumatica Cloud ERP  de ce guide
   • Procore devra connaître le format (longueur maximale, longueur, segment et format) des entités suivantes :
     • Format du code de coût
     • ID du projet
     • ID du modèle de projet
     • ID fournisseur
     • ID client
     • ID de tâche de projet
   • Paramétrage des applications connectées et projet de personnalisation.
     • L'utilisateur recevra des instructions sur la configuration de l'application connectée avec Acumatica Cloud ERP ainsi que des instructions sur la configuration et la publication du projet de personnalisation.

Phase de mise en œuvre

Après avoir planifié l'appel de lancement de votre compagnie, cette phase comprend :

1. Procore + {{integrations_Acumatica}} Appel de lancement
   Environ 60 minutes
   Procore organise un appel de lancement avec le contact de mise en œuvre ERP de votre compagnie et les parties prenantes désignées (c'est-à-dire généralement l' administrateur Procore, l' Acumatica Cloud ERP administrateur et l'administrateur informatique de votre compagnie). Les objectifs de cet appel sont de :
   • Discutez de votre plan de mise en œuvre Procore + Acumatica Cloud ERP.
   • Fournissez à vos participants un aperçu de l'intégration Procore + Acumatica Cloud ERP.
   • Coordonner toutes les tâches de suivi liées à votre plan de mise en œuvre.
   • Planifiez votre appel de mise en service.
2. Procore + {{integrations_Acumatica}} appel de mise en service
   Environ 60-90 minutes
   Procore effectue un appel de mise en service avec le contact de mise en œuvre ERP de votre compagnie et les parties prenantes désignées. L'objectif de cet appel est d'assurer la réalisation de ces tâches :
   • Passez en revue les paramètres de configuration de l'outil Intégrations ERP.
   • Fournissez un aperçu de chaque onglet dans l'outil Intégrations ERP.
3. Premiers pas avec Procore + {{integrations_Acumatica}}
   Une fois la mise en œuvre terminée, vous pouvez commencer à utiliser l'intégration. Vous pouvez également contacter votre spécialiste de la mise en œuvre de l'intégration Procore pour les 30 prochains jours.