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Procore

Importer des enregistrements d'équipement dans l'outil Équipement de la compagnie

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Objectif

Importer des enregistrements d'équipement dans l'outil Équipement de la compagnie.

Contexte

Procore's Equipment tool ensures all machines are optimally used and effectively managed from arrival to departure. The company's Equipment tool is a registry of your company's owned or rented equipment for your job sites. When equipment is assigned to projects, it is added to the Project's Equipment tool where it can be used in Inspections, Timesheets, Daily Log, T&M Tickets, and your Budget.

Vous pouvez importer votre équipement dans l’outil Équipement au lieu de créer les enregistrements manuellement.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Les catégories, types, marques, modèles et statuts personnalisés de l’équipement importés sont ajoutés aux paramètres de configuration de l’outil.
  • Les champs ID d’équipement, Type de statut, Statut, Catégorie, Type et Ownership sont obligatoires.
  • Si vous utilisez les statuts personnalisés suivants, ils doivent avoir les types de statut suivants :
    • « Disponible » nécessite un type de statut « Disponible ».
    • « Actif » a besoin d’un type de statut « En cours d’utilisation ».
    • « Inactif » nécessite un type de statut « Indisponible ».
  • Le document doit être en .xlsx format.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Équipement de la compagnie.
  2. Cliquez sur Importer.
  3. Cliquez sur Téléverser .xlsx fichier et sélectionnez le fichier d’équipement préparé.
    OU
    Glisser-déposer le fichier d’équipement préparé de votre ordinateur vers la boîte de téléchargement.
  4. Cliquez sur Téléverser.