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Procore

Ajouter un projet au tableau d'appel d'offres

Objectif

Pour ajouter un nouveau projet au tableau d'appel d'offres dans Procore.

Contexte

Lorsque vous ajoutez un nouveau projet au tableau d'appel d'offres dans Procore, vous pouvez ajouter des détails, téléverser des documents et commencer le processus de lancement et d'estimation, le tout à partir du même outil.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Tableau d'appel d'offres au niveau de la compagnie.
       

Étapes

  1. Accédez à l'outil Tableau d'appel d' offres dans Procore.
  2. Cliquez sur Ajouter un nouveau projet .
    Un nouveau projet est automatiquement créé avec les onglets suivants :
    • Aperçu : Une page pour saisir les informations du projet, ajouter des notes et attribuer des tâches.
    • Documents : Un outil qui vous permet de téléverser et de gérer des documents et des plans.
    • Décollage : Un outil qui vous permet d'ajouter et de gérer des relevés.
    • Estimation : Un outil qui vous permet d'ajouter et de gérer des estimations.
    • Soumission : Une page où vous pouvez ajuster les paramètres de soumission et exporter une soumission.

Consultez les sections ci-dessous pour savoir comment ajouter des informations à votre projet :

Saisir les informations du projet

Aperçu de l'estimation

Dans la section Aperçu de l'estimation, entrez les informations pour les éléments suivants :

  • Nom de l'estimation : Entrez un nom pour le projet.
  • Numéro de projet : Entrez un numéro pour le projet. 
  • Description du projet : Saisissez une brève description du projet.
  • Estimer le prix : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner si le prix doit être déverrouillé ou verrouillé .
  • Estimateur : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la personne qui doit être désignée comme estimateur pour le projet.
  • Système de mesure : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un système de mesure pour le projet.
  • Superficie : Entrez la superficie du projet. 
  • Date d'échéance : Cliquez sur le champ pour sélectionner une date d'échéance sur le calendrier.
  • Heure d'échéance : Cliquez sur le champ pour sélectionner une heure sur l'horloge. Cliquez sur AM ou PM si nécessaire.
    Remarque : Si vous ne sélectionnez pas d'heure, la date d'échéance est définie sur 12 heures par défaut.

Informations client

  1. Si vous souhaitez ajouter des informations sur le client, cliquez sur Ajouter un client .
  2. Sélectionnez un contact client dans la liste.
    Remarque : Utilisez la barre de recherche si nécessaire.
  3. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer le contact.

Ajouter des remarques

Vous pouvez ajouter et gérer des notes de base dans la section Notes du projet.

  1. Dans la section Remarques, cliquez sur l'icône plus .
  2. Saisissez une remarque.
  3. Cliquez sur Créer.

Ajouter des tâches

Vous pouvez créer et gérer des tâches de projet à attribuer aux membres de l'équipe.

  1. Dans la section Tâches, cliquez sur l'icône plus .
  2. Entrez les informations suivantes :
    • Description : Saisissez une description de la tâche.
    • Date d'échéance : Cliquez pour sélectionner une date d'échéance dans le calendrier.
    • Heure d'échéance : Cliquez pour sélectionner une heure dans l'horloge.
    • Assigné à : Cliquez pour sélectionner un utilisateur auquel assigner la tâche. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer.
  3. Cliquez sur Créer .
    La tâche est automatiquement ajoutée à la section Tâches.

Téléverser des fichiers

Vous pouvez téléverser des documents à partir de la page Aperçu ou de la page Documents.

Suivez les étapes ci-dessous pour voir comment téléverser des plans ou des pièces jointes (documents) :

Téléverser des documents

  1. Cliquez sur Téléverser des documents .
  2. Sélectionnez Téléverser les pièces jointes .
    Cela ouvre la fenêtre Téléverser des fichiers, où vous pouvez téléverser des fichiers directement depuis votre appareil ou depuis d'autres plateformes prises en charge.
  3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez téléverser.
    Remarque : Cliquez sur Téléverser plus si vous devez joindre des fichiers supplémentaires. 
  4. Cliquez sur Téléverser
    Une fois le téléversement terminé, le fichier apparaît dans la section Pièces jointes de la page Documents.

Téléverser des plans

  1. Cliquez sur Téléverser des documents .
  2. Sélectionnez Téléverser des plans .
    Cela ouvre la fenêtre Téléverser des fichiers, où vous pouvez téléverser des fichiers directement depuis votre appareil ou depuis d'autres plateformes prises en charge.
  3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez téléverser.
    Remarque : Cliquez sur Téléverser plus si vous devez joindre des fichiers supplémentaires. 
  4. Cliquez sur Téléverser.
  5. Une fois votre téléversement traité, vos plans apparaîtront sur la page Documents.
    À ce stade, vous pouvez cliquer sur Démarrer le relevé , définir l'échelle du plan et commencer le processus de relevé. Voir les étapes ci-dessous.

Ajouter le projet à l'outil Portefeuille de Procore

Afin de tirer parti de tous les outils de projet auxquels votre organisation a accès, le projet doit être ajouté à l'outil Portefeuille dans Procore. Voir Ajouter un projet de tableau d'appel d'offres à l'outil Portefeuille .
Remarque : Cette action ne peut être effectuée que par les administrateurs du répertoire de la compagnie ou les utilisateurs disposant du privilège « Créer de nouveaux projets ». Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets .