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Procore

Ajouter des estimations dans l'outil Tableau d'appel d'offres

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Objectif

Pour ajouter des estimations dans l'outil Tableau d'appel d'offres dans Procore.

Contexte

L'onglet Estimation de l'outil Tableau d'appel d'offres offre les mêmes fonctionnalités que l'outil Estimation d'un projet Procore, mais il peut être utilisé par toute personne disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Tableau d'appel d'offres au niveau de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Tableau d'appel d'offres au niveau de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Tableau d'appel d' offres dans Procore.
  2. Ouvrez le projet correspondant et cliquez sur l'onglet Estimation .
  3. Cliquez sur Ajouter une estimation . 
  4. Si vous souhaitez utiliser une estimation existante, cliquez sur Copier l'estimation sélectionnée .
    OU
    Si vous souhaitez créer une toute nouvelle estimation, cliquez sur Créer une estimation vide .
  5. Voir les sections ci-dessous pour les options disponibles :

Facultatif : Ajuster les paramètres d'estimation

  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône.
  2. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projet. Cliquez sur une bascule ON icon-blue-toggle-on-esticom.png pour activer le mode, ou OFF icon-toggle-off-esticom.png pour le désactiver.
    • Estimation détaillée
    • Multiplicateur de groupe
    • « Utiliser » la taxe au lieu de la « taxe de vente »
    • Taux de main-d'œuvre individuelle
    • Paramètres d'estimation à l'échelle de l'entreprise

Facultatif : Créer un nouveau groupe

  1. Dans la section du devis à laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau groupe, cliquez sur Créer un nouveau groupe .
  2. Cliquez dans le champ de titre pour saisir un nouveau nom.
  3. Sur le côté droit de la ligne, cliquez sur Ajouter un nouvel élément .
  4. Cochez les cases à côté des items que vous souhaitez inclure.
  5. Cliquez sur Sélectionner .
  6. Dans le champ Quantité , entrez manuellement la quantité pour chaque item.

Facultatif : Ajouter des notes supplémentaires

 Conseil

Pour gagner du temps sur les estimations futures, vous pouvez créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions à choisir. Cliquez sur Parcourir la bibliothèque . Cliquez sur Nouvelles inclusions ou Nouvelles exclusions . Entrez un nom et un contenu. Cliquez sur Confirmer. Sélectionnez-le dans la bibliothèque la prochaine fois.

Pour rendre les inclusions ou les exclusions standard sur les projets, cliquez sur les points de suspension verticaux , cliquez sur la bascule à côté de « Inclure dans les projets par défaut ».

  1. Cliquez sur la flèche à côté de Remarques supplémentaires.
  2. Les sections suivantes sont disponibles par défaut pour ajouter des notes à :
    • Portée des travaux
    • Inclus
    • Exclus
    • Remarques sur le projet
  3. Cliquez dans un champ pour ajouter des notes si nécessaire.
  4. Les actions suivantes sont également disponibles :
    • Pour supprimer une section, cliquez sur l'icône Supprimer .
    • Pour ajouter une nouvelle ligne, cliquez sur Ajouter nouveau .
    • Pour ajouter à partir de votre bibliothèque, cliquez sur Parcourir la bibliothèque . Voir Créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions ci-dessous.
Facultatif : Créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions

Pour gagner du temps sur les estimations futures, vous pouvez créer une bibliothèque d'inclusions et d'exclusions à choisir.

  1. Cliquez sur Parcourir la bibliothèque .
  2. Cliquez sur Nouvelles inclusions ou Nouvelles exclusions .
  3. Entrez un nom et un contenu.
  4. Cliquez sur Confirmer .
    Remarque : Lorsque vous ajoutez des remarques dans la section Remarques supplémentaires, cliquez sur Parcourir la bibliothèque pour sélectionner les inclusions ou exclusions que vous souhaitez ajouter à l'estimation.
  5. Facultatif : Pour rendre les inclusions ou exclusions standard sur les projets"
    1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône.
    2. À côté de « Inclure dans les projets par défaut », cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on-esticom.png poste.

Facultatif : Exporter une nomenclature

  1. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône.
  2. Survolez la nomenclature d' exportation .
  3. Sélectionnez l'une des options suivantes pour votre exportation :
    • Exporter la nomenclature sous forme de liste plate vers Excel
    • Exporter la nomenclature sous forme de liste regroupée par plan vers Excel

Confirmer les items du résumé

  1. Passez en revue les montants de la main-d'œuvre et des bénéfices, au besoin.
    Remarque : Le montant du « coût global de la main-d'œuvre » s'applique au reste de l'estimation. Cependant, vous pouvez toujours apporter des ajustements individuels aux items si nécessaire.
  2. Ajustez les montants dans les sections Frais généraux, Remise, Taxes et Autres, le cas échéant.

Générer la soumission

  1. Après avoir examiné attentivement l'estimation de l'appel d'offres, cliquez sur Afficher le document d'appel d'offres .
    Un aperçu de la soumission sera généré. C'est ici que vous pouvez ajouter ou exclure des valeurs en sélectionnant les options préférées. 
  2. Sous Paramètres détaillés de l'appel d'offres, configurez vos préférences pour l'appel d'offres.
    Remarque : Cliquez sur une bascule ON icon-blue-toggle-on-esticom.png pour appliquer un paramètre à une soumission, ou OFF icon-toggle-off-esticom.png pour le supprimer.
  3. Lorsque vous êtes prêt à exporter la soumission, cliquez sur Exporter la soumission .
    Un PDF de la soumission sera téléchargé sur votre ordinateur.