Que dois-je savoir sur l’exportation de l’historique du Flux de travail et le téléchargement de documents avec annotations dans la Gestion de documents?
Réponse
Gestion de documents de Procore permet aux utilisateurs d’afficher des historiques de flux de travail pleine page, d’exporter flux de travail données au format PDF ou CSV et de télécharger des documents avec des couches d’annotation spécifiques dans en bloc. Consultez les détails ci-dessous pour les questions courantes concernant les permissions, les limites en bloc et les formats d’exportation :
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Qui peut afficher et exporter l’historique du flux de travail?
L’accès à l’historique du flux de travail pleine page et à toutes les actions d’exportation (simple et en bloc) nécessite la permission Afficher l’historique du Flux de travail dans la Gestion de documents. Si un utilisateur sélectionne plusieurs documents pour une exportation en bloc mais n’a pas la permission pour des items spécifiques, ces items non autorisés sont ignorés pendant le processus d’exportation. -
Quelle est la différence entre l’exportation de l’historique du flux de travail et le téléchargement de documents avec annotations?
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Exportation de l’historique du flux de travail : Génère des registres d’événements structurés (PDF ou CSV) détaillant la progression des étapes, les acteurs, les commentaires, l’horodatage, les pièces jointes et les liens d’épingle.
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Téléchargement du document avec annotations : Télécharge les fichiers PDF du document avec des couches d’annotation visuelles appliquées (public, privé ou Flux de travail).
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Combien de documents puis-je exporter à la fois lors d’une action en bloc?
Vous pouvez sélectionner et exporter jusqu’à 300 documents par action en bloc. Si votre sélection dépasse 300 items, l’action de téléchargement en bloc sera désactivée jusqu’à ce que vous réduisiez votre nombre de sélections. -
Puis-je personnaliser les filtres et les colonnes lors d’une exportation d’historique de en bloc flux de travail?
Non. Lors des exportations en bloc, les réglages des colonnes et des filtres sont désactivés. En bloc, les exportations incluent automatiquement tous les champs et données de flux de travail, y compris les commentaires et les pièces jointes. -
Comment fonctionnent les permissions d’annotation pour les annotations privées lors des téléchargements en bloc?
Lors du téléchargement de documents avec annotations privées, les PDF exportés ne contiendront que des annotations privées créées par votre propre compte. Les annotations privées créées par d’autres utilisateurs n’apparaîtront jamais sur vos fichiers téléchargés. -
Plusieurs couches d’annotation sont-elles consolidées en un seul téléchargement PDF?
Non. Les annotations Public, Privé et Flux de travail sont traitées séparément. Si vous avez besoin des trois couches d’annotation, vous devez effectuer des téléchargements distincts pour chaque type.