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Procore

Que sont les répartitions et composants des coûts dans la Gestion financière du portefeuille?

 Remarque
Les informations contenues dans la présente FAQ s'appliquent aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d'informations.

Réponse

Cost Allocations is a Portfolio Financials feature that allows you to allocate budgets, holds, contracts, schedule items, and change orders to components (or sub projects) using percentage-based allocation rules. See Cost Allocations.

 Important
This is an add-on feature that must be enabled for your organization's account. If you are a Company Admin and would like this feature available for your projects, please reach out to your Procore point of contact for more information.

When Cost Allocations is enabled on a project, the 'Components' and 'Allocations Rules' tabs become available above the Cost Tracker on the Project Page. See Enable Cost Allocations and Components for a Project in Portfolio Financials.

  • Components are sub-projects that you can allocate and track costs with. 
  • Allocation Rules are specific rules added to assign percentages to components for the project. 

components.png

In the example above, the financials of each three phases of a development project have been allocated to and tracked as three separate components.

 Caution
After a component is added, the Allocations feature cannot be disabled for the project, and the component cannot be deleted.

Règles d'allocation

The logic by which costs are allocated to individual components is dictated by the allocation rules applied to any of the four items:

  • Items de coût (dictant à la fois le budget et les retenues)
  • Contrats (s'ils sont attribués sans tableau de valeurs au pair)
  • Valeurs de l'échéancier (si le contrat a été rompu)
  • Ordres de changement

allocation-rule-components.png

In the example image above, four allocation rules have been added:

  • Répartition égale : Les données financières associées à tout item étiqueté avec cette règle seront réparties également entre les trois composants.
  • Phase 1: 100% of financials tagged with this rule will be allocated to the Phase 1 component.
  • Phase 2: 100% of financials tagged with this rule will be allocated to the Phase 2 component.
  • Phase 3: 100% of financials tagged with this rule will be allocated to the Phase 3 component.

Exemples de cas d'utilisation

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'applications potentielles pour l'utilisation des allocations de coûts dans Gestion financière du portefeuille :

  • Projets combinés : Les composants peuvent inclure des rénovations de couloir, de hall, d'espaces d'agrément et de toilettes à suivre en tant que sous-projets dans un projet plus vaste.
  • Projets par phases : Chaque phase peut être annotée en tant que composant, comme dans l'exemple ci-dessus.
  • Sources de financement : Par exemple, dans le cadre d'un projet dans lequel le suivi financier est modifié selon que les coûts sont couverts par le locataire ou le propriétaire.
  • Projets multi-bâtiments : peuvent inclure des projets qui s'étendent sur plusieurs bâtiments, tels que des développements de campus.