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Procore

Comment fonctionnent les approbations de factures dans la Gestion financière du portefeuille?

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Réponse

Les approbations de factures peuvent être configurées de deux manières suivantes :

  • La facture doit toujours être approuvée par quelqu’un.
  • Le facture ne doit être approuvé que par quelqu’un s’il dépasse un certain seuil en dollars.

Une fois le flux de travail configuré et une facture soumise, elle est automatiquement définie comme « En attente ».

set-up-approval.png

Après avoir cliqué sur Configurer l'approbation, vous serez invité à configurer le paquet d'approbation pour examen par ceux qui participent au flux de travail d'approbation de facture.

Cliquez sur un lien pour accéder à une section de cet article :

Étape 1 : Configurer le paquet

Lors de la configuration du paquet pour les approbations de factures, vous pouvez ajouter des commentaires ou des recommandations dans la zone de texte.

set-up-package.png

Étape 2 : Examiner les approbateurs

Dans cette étape, vous devez examiner les approbateurs dans le flux de travail.

review-approvers.png

Étape 3 : Vérifiez et envoyez

Après avoir examiné le paquet et les approbateurs, cliquez sur Envoyer pour approbation.

review-and-send.png

Une fois la facture envoyée pour approbation, le premier approbateur sera informé par courriel. À partir de là, ils peuvent soit approuver la facture (en envoyant un courriel au prochain réviseur), soit la rejeter (en la renvoyant à l'expéditeur d'origine).