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Procore

Comment ajouter des contacts supplémentaires à un profil de fournisseur dans la Gestion financière du portefeuille?

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Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Réponse

  1. Cliquez sur l’icône hamburger dans Gestion financière du portefeuille et cliquez sur Fournisseurs.
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Recherchez le fournisseur auquel vous souhaitez ajouter des contacts et cliquez sur leur compte.
  3. Cliquez sur l’icône en forme de crayon icon-pencil-icon-pfcp.png en haut de la page.
  4. Dans la section « [Nom du fournisseur] Contacts », cliquez sur Ajouter un nouveau.
    add-new-vendor-contact.png
     
  5. Remplissez les informations suivantes pour le contact :
    • Prénom
    • Nom
    • Rôle de la compagnie
    • Téléphone
      Note: Cliquez sur Ajouter un autre numéro de téléphone si vous souhaitez ajouter un numéro de téléphone supplémentaire.
    • Adresse courriel
  6. Cliquez sur Enregistrer le contact pour enregistrer le contact.
    OU
    Cliquez sur Enregistrer et ajouter un autre pour enregistrer le contact et commencer à créer un autre nouveau contact.
 Conseil
Assurez-vous de n’ajouter que les contacts des fournisseurs à la section de contact du fournisseur, et non à la section des contacts de votre organisation (au bas de la page). La section inférieure est destinée aux contacts internes qui peuvent agir en tant que références pour le fournisseur. Voir Ajouter des contacts en tant que références pour les fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille.