Importer des éléments de segment dans votre outil d'administration au niveau du projet (Importations Procore)

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Objectif

Importer des items de segment WBS personnalisés dans l’outil Admin de votre projet avec Importations Procore.

Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un item de segment est l'un des nombreux items distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les blocs de construction qui définissent le modèle de la structure du code budgétairede votre compagnie.

Exemples

L'exemple ci-dessous vous montre la structure de code budgétaire par défaut de Procore, qui est disponible dans l'outil Admin de la compagnie. Cette structure de code budgétaire se compose des deux (2) segments par défautde Procore : Code de coût et Typede coût . Ces segments sont obligatoires.

Vous avez également la possibilité de personnaliser la structure de votre code budgétaire avec jusqu'à dix (10) segments personnalisés. L' illustration ci-dessous vous montre comment la structure de votre code budgétaire peut être personnalisée à l'aide d'une combinaison des segments par défaut de Procore et de vos propres segments personnalisés.

Lorsque vous démarrez avec la structure de répartition du travail (WBS) de Procore, les segments doivent être ajoutés dans l'outil d'administration au niveau de l'entreprise par l' administrateur Procore de votre compagnie. Ils sont ensuite utilisés pour définir la structure du code budgétaire de votre compagnie. La structure de code budgétaire de votre compagnie peut être appliquée telle quelle à des projets Procore individuels ou vous pouvez définir une structure de code budgétaire unique au niveau du projet, en utilisant un sous-ensemble de ce qui a été mis à disposition sur les projets via le niveau de la compagnie.

Lors de l'ajout de nouveaux segments à Procore, l' administrateur Procore de votre compagnie peut configurer chaque segment comme plat ou à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments?

Conseil

Vous ne savez pas quels segments personnalisés créer ? Pour savoir comment les autres clients Procore utilisent la structure de répartition du travail, consultez Quels segments personnalisés devrions-nous créer pour la structure de répartition du travail de notre entreprise ?

Éléments à considérer

Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet.
  Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l’application Importations Procore.
Exigences :
- Application Importations Procore v 1.4.0 ou plus récente. Voir Installer Importations Procore.
Restrictions :
- Le processus d’importation ne peut pas être utilisé pour modifier ou supprimer des items de segment existants.
- Important! Les codes de coût intégrés ERP ne sont pas pris en charge dans Importations Procore. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP.

Conditions préalables

Vous devez ajouter segments à la structure de code budgétaire du projet avant de pouvoir importer des items de segment dans ces segments.
Ensuite, procédez comme suit :
- Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Importations Procore

Étapes

Dans votre application Importations Procore, sur la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie dans laquelle vous souhaitez importer des items de segment.
Sélectionnez le projet dans lequel vous importez des items de segment.
Cliquez sur Continuer.
Dans la section « Segments WBS », cliquez sur Ajouter de nouveaux items de segment.
Sous « Sélectionner le segment de code budgétaire », sélectionnez le segment dans lequel vous souhaitez ajouter des items.
Cliquez sur Suivant.
Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle de Excel pour vos items de segment. Voir Préparer les items de segment pour l’importation dans l’application Importations Procore.
- Ignorer cette étape : Sélectionnez cette option pour téléverser un fichier de XLSX rempli de vos codes de coûts sur Procore.
Choisissez Sélectionner un fichier de modèle pour téléverser un fichier XLSX d’items de segment à partir de votre appareil local.
Cliquez sur Processus.
Passez en revue vos items de segment.
Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
- Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
Confirmez votre décision d’importer votre liste d’items de segment en tapant le nom de votre compagnie dans le champ de texte et en cliquant sur Continuer.
Remarque
- Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
Cliquez sur Terminer.

Voir également

Procore Imports