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Procore

Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Importations Procore

Objectif

Formater correctement vos items de segment afin de pouvoir les importer dans Procore avec l’application Importations Procore.

Contexte

Utilisez l’application Importations Procore pour importer en bloc des items de segment dans l’outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet. Une importation en bloc vous empêche d’avoir à ajouter chaque item de segment un par un dans Procore. Il existe deux (2) segments par défaut et un (1) segment facultatif disponible dans Procore. Vous pouvez également créer des segments personnalisées à ajouter à votre structure de code budgétaire. Étant donné qu’un segment personnalisé peut être plat ou à plusieurs niveaux, assurez-vous de télécharger le modèle d’importation correspondant.Après avoir mis à jour le modèle, vous pouvez importer en bloc des items de segment dans l’outil Admin souhaité à l’aide de l’application Importations Procore.

Ce tableau détaille les modèles de segments et d’importation disponibles à utiliser lors de l’importation d’items de segment dans Procore.

Segment Segment par défaut? Quel modèle d’importation puis-je télécharger? Pour en savoir plus...
Code de coût Oui Modèle d’items de segment à plusieurs niveaux Voir Quels sont les codes de coût par défaut de Procore?
Type de coût Oui Modèle d’items de segment plat Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore?
Sous-projet Facultatif 1 Modèle d’items de segment plat Voir Que sont les sous-projets?
Personnalisé N ° 2 Modèle d’items de segment plat ou à plusieurs niveaux Voir Que sont les items de segments et de segment?

1 Le segment facultatif « Sous-projet » doit être activé dans l’outil Admin de la compagnie. Voir Activer les sous-projets pour la SRT. De plus, les sous-projets ne peuvent être importés dans l’outil Admin au niveau du projet que avec l’application Importations Procore. Voir Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau du projet (Importations Procore).

2 Vous devez d’abord créer le segment personnalisé dans l’outil Admin de la compagnie de Procore. Voir Ajouter des segments personnalisés. Après avoir créé le segment, vous pouvez télécharger le modèle approprié en suivant les étapes ci-dessous. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l’outil Admin de la compagnie.
      Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l’application Importations Procore.
  • Information supplémentaire :
    • Le processus d’importation peut être utilisé pour ajouter des items de segment, mais ne peut pas être utilisé pour modifier ou supprimer des items de segment existants.
    • Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les ordinateurs exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Voir Installer Importations Procore.
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  

Étapes

Télécharger le modèle d’importation d’items de segment

Le modèle d’importation d’items de segment est disponible pour le téléchargement dans l’application Importations Procore. Après avoir choisi le segment dans lequel importer des items, sélectionnez Enregistrer et ouvrir un modèle vierge pour télécharger le modèle.

Remarques
  • Si vous avez choisi un segment plat
    Procore télécharge automatiquement le modèle d’importation de segment plat. Ce modèle doit être utilisé pour importer des items de segment plat. Un exemple de segment plat est le segment par défaut « Types de coûts » de Procore.
  • Si vous avez choisi un segment à plusieurs niveaux
    Procore télécharge automatiquement le modèle d’importation d’items de segment à plusieurs niveaux. Ce modèle doit être utilisé pour importer des items de segment à plusieurs niveaux. Un exemple de segment hiérarchisé est le segment par défaut « Codes de coûts » de Procore.
  • Apprendre les différences entre segments
    Voir Que sont les items de segments et de segment?

Formater un modèle d’importation d’items de segment à plusieurs niveaux

Tenez compte des considérations ci-dessous lorsque vous remplissez le modèle.

  • exigences du fichier XLSX :
    • Pour des considérations générales de mise en forme, voir Comment préparer mes données pour l’importation dans Procore?
    • Le fichier XLSX doit être formaté sous forme de tableau.
    • La première ligne du tableau doit inclure l’en-tête, qui définit les champs du tableau.
    • Ne modifiez pas ou n’ajoutez pas aux colonnes existantes dans le modèle d’importation.

Pour ajouter un item de segment de niveau 1

  1. Entrez une valeur dans la colonne Niveau 1 uniquement.
  2. Laissez toutes les autres colonnes de niveau vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
  3. Entrez une valeur dans la cellule Description.
  4. Répétez les étapes 1 à 3 jusqu’à ce que tous vos items de segment soient saisis.

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Pour ajouter un item de segment de niveau 2

  1. Entrez une valeur et une description dans les colonnes Niveau 1 et Description . Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5).
  2. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
    • Entrez la même valeur de niveau 1.
    • Entrez une valeur dans la colonne Niveau 2.
    • Laissez les colonnes restantes de niveau vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description.
  3. Répétez l’étape 2 jusqu’à ce que tous vos items de segment aient été saisis pour cet ensemble de segment de niveau 2.
  4. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de niveau 2, répétez les étapes 1 à 3.

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Pour ajouter un item de segment de niveau 3

  1. Entrez une valeur et une description dans les colonnes Niveau 1 et Description. Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5).

  2. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
    • Entrez la même valeur de niveau 1.
    • Entrez une valeur dans la cellule Niveau 2.
    • Laissez les colonnes restantes de niveau vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description.
  3. Dans la ligne après, procédez comme suit :
    • Entrez les mêmes valeurs de niveau 1 et de niveau 2.
    • Entrez une valeur dans la cellule Niveau 3.
    • Laissez les colonnes restantes de niveau vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description.
  4. Répétez l’étape 3 jusqu’à ce que tous vos items de segment aient été saisis pour cet ensemble de niveau 3.
  5. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de niveau 3, répétez les étapes 1 à 3.

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Pour ajouter un item de segment de niveau 4

  1. Entrez une valeur et une description dans les colonnes Niveau 1 et Description. Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5).

  2. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
    • Entrez la même valeur de niveau 1.
    • Entrez une valeur dans la cellule Niveau 2.
    • Laissez les colonnes restantes de niveau vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description.
  3. Dans la ligne après, procédez comme suit :
    • Entrez les mêmes valeurs de niveau 1 et de niveau 2.
    • Entrez une valeur dans la cellule Niveau 3.
    • Laissez les colonnes restantes de niveau vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description.
  4. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
    • Entrez les mêmes valeurs de niveau 1, de niveau  2 et de niveau 3.
    • Entrez une valeur dans la cellule Niveau 4.
    • Laissez la colonne restante de niveau vide (par exemple, 5)
    • Entrez une valeur dans la cellule Description.
  5. Répétez l’étape 4 jusqu’à ce que tous vos items de segment aient été saisis pour cet ensemble de niveau 4.
  6. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de niveau 4, répétez les étapes 1 à 4.

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Pour ajouter un item de segment de niveau 5

  1. Entrez une valeur et une description dans les colonnes Niveau 1 et Description. Laissez les autres cellules vides (par exemple, niveaux 2 à 5).

  2. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
    • Entrez la même valeur de niveau 1.
    • Entrez une valeur dans la cellule Niveau 2.
    • Laissez les colonnes restantes de niveau vides (par exemple, niveaux 3 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description.
  3. Dans la ligne après, procédez comme suit :
    • Entrez les mêmes valeurs de niveau 1 et de niveau 2.
    • Entrez une valeur dans la cellule Niveau 3.
    • Laissez les colonnes restantes de niveau de segment vides (par exemple, niveaux 4 à 5).
    • Entrez une valeur dans la cellule Description.
  4. Dans la ligne suivante, procédez comme suit :
    • Entrez les mêmes valeurs de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3.
    • Entrez une valeur dans la cellule Niveau 4.
    • Laissez la colonne restante de niveau vide (par exemple, 5)
    • Entrez une valeur dans la cellule Description.
  5. Dans la ligne après, procédez comme suit :
    • Entrez les mêmes valeurs de niveau 1,niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4
    • Entrez une valeur dans la cellule Niveau 5.
    • Entrez une valeur dans la cellule Description.
  6. Répétez l’étape 5 jusqu’à ce que tous vos items de segment aient été saisis pour cet ensemble de niveau 5.
  7. Si vous souhaitez créer un ensemble supplémentaire de niveau 5, répétez les étapes 1 à 5.

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Formater un modèle d’importation d’items de segment plat

  1. Entrez une valeur dans la ligne 1 de la colonne Code.
  2. Saisissez une description dans la ligne 1 de la colonne Description.
  3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu’à ce que tous vos items de segment plat aient été saisis.

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Voir également