Mettre à jour l’étape d’un projet dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Mettre à jour l’étape d’un projet dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
Avant de pouvoir fermer un projet dans Gestion financière du portefeuille, vous devrez examiner les fournisseurs qui ont travaillé sur le projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
Étapes
- Accédez à la page Projet.
- Dans la section Jalons, cliquez sur le menu déroulant Étape .
- Cliquez sur l’étape qui représente le statut actuel du projet.
L’étape du projet se met automatiquement à jour.