Comment les modèles sont-ils créés dans Gestion financière du portefeuille?

Réponse

Les modèles de gestion financière du portefeuille (pour les jalons, le suivi des coûts, les documents ou les formulaires d’appel d’offres) sont créés en fonction des données que vous avez ajoutées à vos projets. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un modèle pour les jalons, vous devrez ajouter ou être en mesure de référencer des items de jalon de votre projet que vous souhaitez utiliser comme modèle. Après avoir le contenu de la configuration du modèle, vous pouvez contacter le support Procore pour demander la création du modèle. Les informations suivantes sont nécessaires lorsque vous demandez un modèle :

• Adresse URL du projet
  Note: Si vous demandez un modèle de formulaire d’appel d’offres, accédez à l’espace d’appels d’offres concerné avant de fournir l’URL.
• Nom du modèle
• Description du modèle

Voir également

• Appliquer un modèle au suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille
• Appliquer un modèle de jalon à un projet dans Gestion financière du portefeuille