Créer des types de livrables personnalisés
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Objectif
Pour créer des types de livrable personnalisés à l'aide de l'outil Admin afin qu'ils soient disponibles pour les utilisateurs en tant que sélections de « type » lors de la création de livrables à l'aide de l’outil Livrables d'un projet.
Contexte
Lors de la création d'un livrable avec l'outil Livrables, vous pouvez choisir parmi l'une des sélections de type de livrable par défaut de Procore. Voir Quels sont les types de livrables par défaut dans Procore? Cependant, un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin peut également créer des types de livrables personnalisés qui apparaîtront dans le menu déroulant « Type » lorsqu'un utilisateur crée un livrable dans l'outil Livrables du projet. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de classer les livrables en utilisant une terminologie appropriée à leur entreprise.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Étapes
- Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Livrables.
- Sous Types de livrable personnalisés, procédez comme suit :
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Nom. Entrez un nom pour le type de livrable dans la case prévue à cet effet.
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Le système ajoute le nouveau type de livrable à la liste.
Créez. Cliquez sur ce bouton pour ajouter le nouvel item à la liste.
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Le système ajoute le nouveau type de livrable à la liste.
Actif. Cochez cette case pour marquer le type de livrable personnalisé comme actif. Cela permet au type d'être disponible pour les utilisateurs finaux en tant que sélection dans le menu déroulant Types sur la page de création et de modification d'un livrable.
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