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Procore

Rapports améliorés: Cloner un rapport de projet

Objectif

Pour cloner un rapport à l'aide de l'outil de création de rapports amélioré.

Contexte

Le clonage d'un rapport vous permet de créer rapidement un nouveau rapport avec les mêmes données que le rapport d'origine.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès au rapport en tant que créateur du rapport ou visualiseur (si le rapport est partagé avec vous) avec des permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports.
  • Informations complémentaires :
    • Vous pouvez cloner tous les rapports que vous avez créés, ainsi que tous les rapports qui ont été partagés avec vous.
    • Une fois qu'un utilisateur clone un rapport, sa copie clonée n'aura que des informations qu'il pourra voir. Si vous mettez à jour le rapport source, il ne met PAS à jour le clone.

Étapes

Pour exporter un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l'outil Rapports.

    • Utilisez l'outil de rapports au niveau de la compagnie pour les rapports de la compagnie.
    • Utilisez l'outil de rapports au niveau du projet pour les rapports de projet.
  2. Localisez le rapport souhaité dans la liste sous « Mes rapports personnalisés ». Cliquez sur le points de suspension verticaux (⋮) et choisissez Cloner.
    • Une bannière s'affiche pour confirmer que le rapport a été cloné avec succès.
    • Vous êtes redirigé vers la page de modification du rapport cloné.
  3. Facultatif : Mettez à jour le rapport cloné si nécessaire, puis cliquez sur Mettre à jour le rapport.