Gérer les notes de projet à partir de l’aperçu du projet

Contexte

L’aperçu du projet permet aux utilisateurs d’accéder à des informations importantes sur le projet en un seul endroit.

Les notes de projet s’affichent dans l’onglet Projets de l’outil Portefeuille de la compagnie et sont visibles par tous les utilisateurs de Procore disposant de permissions sur le projet.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises

• Les notes de projet sont automatiquement visibles par tous les utilisateurs du projet après leur création.

Étapes

1. Accédez à l’Aperçu du projet.

   • Accédez à la Page d’accueil du projet pour être redirigé vers l’Aperçu du projet.

   • Cliquez sur Menu et sélectionnez Aperçu du projet.

2. Dans la section « Informations sur le projet », cliquez sur Remarques.

   • Ajouter des notes

     1. Entrez la note.

     2. Cliquez sur Publier une note.

   • Modifier les notes

     1. Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté de la note et cliquez sur Modifier la note.

     2. Mettez à jour la note.

     3. Cliquez sur Enregistrer.

   • Supprimer des notes

     • Cliquez sur les points de suspension  verticaux à côté de la note et cliquez sur Supprimer la note.

     • Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

Voir également

• Gérer les rôles de l’équipe de projet à partir de l’Aperçu du projet
• Gérer les liens de projet à partir de l’Aperçu du projet
• Gérer les détails du projet à partir de l’Aperçu du projet