Créer une archive de projet

L’outil Archivage de projets permet aux utilisateurs de créer, personnaliser et exporter des archives. Lors de la création d’une archive, vous pouvez inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques au niveau Projet, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir comment filtrer et regrouper les données. Une fois qu’une archive est créée, vous pouvez la télécharger sur votre ordinateur.

• Permissions d'utilisateur requises

• Information supplémentaire :

  • Vous ne pouvez exporter que les données des projets actifs. 

  • Pour plus de détails sur les outils Procore au niveau Projet à partir desquels les données peuvent être exportées, voir À partir de quels outils Procore puis-je exporter des données de projet à l’aide de l’outil Archivage de projet?

  • Les archives sont privées et accessibles uniquement à l’utilisateur qui les a créées.

  • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau 'Admin' dans l’outil Répertoire au niveau projet peuvent afficher les archives créées par d’autres utilisateurs dans les projets.

  • Vous devez sélectionner au moins un outil Procore pour créer une archive.

  • Vous devez sélectionner au moins un item pour chaque outil Procore sélectionné pour créer une archive.

1. Accédez à l’outil Archive de projet au niveau Projet.
   La page Archive du projet affiche une liste de toutes les archives du projet. Lorsque vous accédez à cette page pour la première fois, la liste sera vide.

2. Cliquez sur Créer dans le coin supérieur droit.

3. Entrez les informations suivantes :
   Remarque: Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.

   • Nom*. Entrez un nom unique pour l’archive.
     Remarque : Le nom doit comporter au moins trois caractères.

   • Inclure la table des matières. Cochez cette case à cocher pour inclure une table des matières dans l’archive.

   • Outils. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les outils, puis cochez les cases à cocher à côté des outils Procore au niveau Projet que vous souhaitez inclure dans l’archive. Vous pouvez saisir des mots-clés dans la zone de recherche, cocher la case à cocher à côté d’outils individuels dans les sections Récemment utilisés ou Tous les outils, ou cocher la case à cocher Sélectionner tout pour choisir tous les outils disponibles.
     Remarque : Pour afficher les outils, vous devez disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil concerné.

4. Cliquez sur Créer.

5. Sous l’onglet Général , cliquez sur le sous-onglet de l’outil que vous souhaitez configurer.

6. Configurez votre archive à l’aide des options disponibles :

• Paramètres. Configurez les paramètres de l’outil sélectionné. Voir Configurer les paramètres des outils Procore dans les archives de projet.

• Rechercher. Entrez un mot-clé dans la zone de recherche.

• Tous les filtres. Cliquez sur l’icône filtres pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Voir Configurer les filtres pour les archives de projet.

• Regrouper par. Cliquez sur le bouton Regrouper par pour regrouper les données de l’outil selon la ou les options spécifiées (par exemple, vous pouvez regrouper les données par l’entrepreneur responsable). Voir Configurer le regroupement pour les archives de projet.
• Configurer. Cliquez sur l’icône configurer pour configurer les colonnes de votre archive. Voir Configurer les colonnes pour les archives de projet.

  7. Cochez la case à cocher à côté de chaque item pour inclure des items spécifiques dans votre archive.
       OU
      Cochez la case à cocher dans l’en-tête de la première colonne du tableau de l’outil pour inclure tous les items de votre archive.

 8. Répétez les étapes 5 à 7 ci-dessus pour chacun des outils sélectionnés.

 9. Cliquez sur Archiver.