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Procore

Configurer le regroupement pour les archives de projet

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Contexte

Dans l’outil Archivage de projets, vous pouvez configurer le regroupement de données pour divers outils Procore lors de la création et de la modification d’archives. Cela vous permet de classer les données en sous-dossiers dans l’archive en fonction des options de regroupement sélectionnées. Par exemple, vous pouvez regrouper tous vos items d’inspection par lieu.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Information supplémentaire :

    • Si un item n’a pas d’option de regroupement (par exemple, vous sélectionnez 'Lieu' comme option de regroupement pour l’outil Inspections, mais qu’un Item d’inspection a un champ de lieu vide), cet item sera inclus dans un dossier intitulé « Non groupé » dans votre extrait.

    • Les options de regroupement ne sont pas disponibles pour les outils Procore suivants :

      • Événements de changement

      • Ordres de changement

      • Répertoire

      • Maquettes

      • Contrats principaux

Gérer le regroupement

Vous pouvez regrouper des données en cliquant sur le bouton Regrouper par dans l’outil Archive de projet au niveau Projet.

  1. Dans l’outil Procore, cliquez sur le bouton Grouper par pour voir les options de regroupement disponibles pour un outil Procore.

  2. Vous pouvez appliquer une ou plusieurs options de regroupement aux données de votre outil.
    Les données sont regroupées en fonction des options de regroupement et les données regroupées ne sont visibles que dans le fichier d’archive.

Regroupement des options par outil

Outil Procore

Option(s) de regroupement

Plans d'action

Lieu, type

Appel d'offres

Statut

Correspondance

Lieu, type

Rapport journalier

Mois créé

Des documents

Dossier

Plans

Nom de l’ensemble, discipline

Courriels

Mois créé

Formulaires

Nom du modèle

Incidents

Mois de l’incident, À déclarer

Inspections

Lieu, type, métier et nom du modèle

Réunions

Série

Observations

Lieu, type, métier et mois de création

Photos

Année/mois pris, album

Factures du contrat principal

Contrat, Statut

Liste de déficiences

Lieu, type, métier et mois de création

Bons de commande

Compagnie

QRT

Lieu, étape de la QRT et Entrepreneur responsable

Devis

Division

Factures de sous-traitants

Période de facturation, Entreprise et Statut

Contrats de sous-traitance

Compagnie

Livrables

Section du devis, Lieu et type

Voir également