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Procore

Activer l'outil Observations

Objectif

Activer l'outil Observations sur votre projet.

Contexte

L'outil Observations est disponible dans les applications Web et mobiles de Procore (iOS et Android). L'outil Observations permet aux membres de l'équipe de créer des observations liées à la sécurité, à la qualité, aux travaux à terminer, à la mise en service et à la garantie directement dans Procore. Les utilisateurs peuvent afficher les détails, suivre les réponses, ajouter des pièces jointes et rechercher des observations pertinentes dans l'outil.

Éléments à considérer

  • Permissions de l’utilisateur requises : Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Vous souhaiterez peut-être mettre à jour vos modèles de permissions avant d'activer l'outil Observations. Notez les permissions recommandées suivantes pour l'outil :
    • Architecte/Ingénieur : Aucun
    • Chef de projet : Admin
    • Propriétaire/GC : Aucun
    • Sous-traitant : Standard
    • Surintendant : Admin
  • Si vous souhaitez que l'outil soit un outil par défaut pour tous les nouveaux projets, activez l'outil sur votre modèle de projet standard.

Étapes

  1. Demandez à l'administrateur Procore de votre compagnie de contacter un représentant de l'équipe Succès client Procore pour activer cet outil.
  2. Accédez à chaque projet sur lequel vous souhaitez activer les observations.
  3. Sélectionnez l'outil Admin au niveau du projet.
  4. Cliquez sur la page Onglets actifs dans le volet droit.
  5. Cochez la case à côté de « Observations ».
    • Conseil! Réorganisez les outils en faisant glisser l'icône à côté de chaque outil. Les outils en haut de la liste apparaîtront à droite. Les outils en bas de la liste apparaîtront à gauche. Le premier outil sera toujours Page d'accueil. Le dernier outil sera toujours Admin.
  6. Cliquez sur Mettre à jour au bas de la page.

 

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