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Procore

Lier les valeurs de soumission nivelées à l’estimation

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 En version bêta
Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta ouverte pour nos clients Procore. Voir le guide de l’utilisateur : Intégration des soumissions et des estimations (bêta)

Contexte

La gestion des soumissions des sous-traitants est maintenant plus intégrée que jamais, ce qui vous permet de combler l’écart entre le nivellement des soumissions et l’estimation finale de votre projet. En affichant toutes les soumissions nivelées et en identifiant les offres les plus compétitives, vous pouvez lier des valeurs spécifiques directement à votre estimation en un seul clic. Ce flux de travail simplifié garantit que votre estimation reflète les prix du marché en temps réel tout en éliminant le besoin d’entrée de données manuelle.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions « Admin » dans l’outil Appel d’offres
      ET
      Permissions « Admin » dans l’outil Estimation

Étapes

Étapes de l’outil de soumission

  1. Accédez à l’outil Appel d’offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher ou sur le nom du dossier d’appel d’offre concerné.
    Remarque : Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier d’appel d’offre.

  3. Cliquez sur le nom du formulaire d’appel d’offres.

  4. Cliquez sur l’onglet Nivellement des soumissions.

  5. Cliquez sur l’affichage Soumissions nivelées.

  6. Cliquez sur l’icôneicon-ellipsis-vertical.pngpoints de suspension à côté de la compagnie concernée.

  7. Sélectionnez Afficher la soumission dans l’estimation.

  8. Une bannière verte apparaîtra pour indiquer que la soumission s’affiche avec succès dans Estimation

  9. Cliquez sur Afficher pour accéder à l’outil Estimation.

Estimation des étapes de l’outil

  1. Vous pouvez afficher les valeurs des soumissions dans la colonne Valeur totale de la soumission .

  2. Une fois les valeurs confirmées, cliquez suricon-ellipsis-vertical.pngl’icône points de suspension dans la colonne Destinataire de l’appel d’offres.

  3. Cliquez sur Définir comme valeur d’estimation.

  4. L’icône dulien icon-link.pngpassera de gris à noir une fois que la valeur de soumission est définie comme valeur d’estimation.