Premiers pas avec la gestion de documents - Bienvenue dans le guide

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Ce guide vous aide à configurer l’outil de gestion de documents de Procore pour la première fois en fournissant les éléments suivants :

Nous vous recommandons de commencer par un projet de test en utilisant les valeurs par défaut de Procore tout en vous familiarisant avec l’outil.

Votre entreprise fait partie de la version bêta (Limited Release) de Document Management.
L’outil de gestion de documents est activé pour un projet.
Les permissions suivantes sont activées dans Procore :
- Permissions de l’administrateur de la compagnie:
  - Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Permissions de l’outil de gestion de documents:
  - Permissions de niveau « Admin » dans l’outil de gestion de documents.
  - Ajouté à un groupe de permissions avec les permissions « Téléverser de nouveaux fichiers » et « Soumettre de nouveaux fichiers » activées.
    Remarque : Procore fournit un groupe de permissions par défaut « Contrôleur de document » auquel vous pouvez vous ajouter.
- Facultatif : Permissions de l’outil Flux de travail et correspondance:
  - Pour configurer et démarrer les flux de travail pour les documents, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie.
  - Pour joindre des documents à des items de correspondance dans l’outil Correspondance d’un projet :
    - Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur le type de correspondance de l’item.
      OU
      Permissions de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l’item avec la permission granulaire « Créer un item » activée sur le modèle de permissions.