Engagements - Permissions d'utilisateur
Engagements
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique une action prise en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré.
SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES
Certains clients de Procore choisissent d’accorder aux collaborateurs en aval un niveau de permissions plus élevé que celui documenté dans cette matrice. Bien que cette pratique soit soutenue, elle n’est PAS recommandée pour les raisons énoncées ci-dessous :
- Permissions de niveau « Standard » sur l’outil Engagements du projet. Bien que cette permission donne aux contacts de facturation désignés la possibilité de créer des factures avec l’outil Engagements, elle donne également aux utilisateurs la permission de voir TOUS les bons de commande et contrats de sous-traitance qui ne sont PAS marqués comme « Privés ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de la compagnie gérant le projet Procore, il est recommandé aux utilisateurs de NE PAS fournir cette permission aux contacts de facturation.
- Permission de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet. Bien que cette permission donne aux utilisateurs la possibilité de créer des factures, elle leur donne un accès complet en modification à tous les engagements dans l’outil Engagements du projet. Il donne également à l’utilisateur la permission de créer des factures avant et après la « date d’échéance ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de la compagnie gérant le projet Procore, il est recommandé aux utilisateurs de NE PAS fournir cette permission aux contacts de facturation.
1 Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
2 Nécessite également un compte DocuSign©.
3 Les utilisateurs doivent disposer des permissions « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.
5 Les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier de PDF ou de fichier de DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement au format de fichier PDF s’ils ont obtenu l’accès aux bon de commande ou au contrat de sous-traitance via la liste déroulante Privé et le case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à voir VDC items » est activé.
6 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » dans l’outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s’ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l’onglet Général de l’engagement.
7 Les utilisateurs disposant d’une permission « Lecture seule » et « Standard » (et qui n’ont PAS reçu la permission granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».
8 Nécessite également la permission « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.
9 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet peuvent créer des ODCP lorsqu’ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » doit être sélectionnée.
10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des permissions de niveau « Standard » puisse la supprimer.