Modifier un contrat de sous-traitance (ancien)
Contenu hérité
Ce tutoriel détaille l'expérience héritée de Procore pour la modification d'un contrat de sous-traitance. Les informations de cette page seront remplacées par du contenu mis à jour lorsque l'expérience bêta des engagements repensée sera généralement disponible. Pour en savoir plus sur cette version et son échéancier, voir Finances du projet : Expérience modernisée pour les engagements
Important! Si vous utilisez l’expérience bêta des engagements, veuillez consulter le tutoriel Modifier les contrats de sous-traitance au lieu des informations ci-dessous.
Objectif
Modifier un contrat de sous-traitance à l'aide de l'outil Engagements du projet.
Contexte
Après avoir créé un contrat de sous-traitance, vous pouvez le modifier à tout moment.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
OU - Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet avec les autorisations granulaires «Mettre à jour le Contrat de bon de travail» activées sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Pour les compagnies utilisant le
ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer
- Si vous modifiez un contrat de sous-traitance qui n'a PAS encore été synchronisé avec le système ERP intégré de votre compagnie, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous. Pour déterminer si un contrat de sous-traitance a été synchronisé avec un système ERP, voir Que signifient les icônes ERP?
- Si vous modifiez un contrat de sous-traitance qui a déjà été synchronisé avec le système ERP intégré de votre compagnie, voir Modifier un engagement synchronisé avec l'ERP.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Engagements du projet.
- Sous l'onglet Contrats, recherchez le contrat de sous-traitance.
- Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat de sous-traitance.
- Dans l'onglet Général, modifiez les éléments suivants :
- Signer avec DocuSign®
Si vous avez activé l’intégration Procore + DocuSign® (voir Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore), une coche apparaît dans cette case par défaut. Si vous ne souhaitez PAS collecter les signatures avec DocuSign®, supprimez la marque. - #
Saisissez ou validez l'identifiant unique du contrat de sous-traitance. Si vous créez le premier engagement d'un projet, Procore numérote automatiquement l'engagement dans l'ordre séquentiel. Par exemple, SC-01-001, SC-01-002, etc.Remarques
- Si votre compagnie a implémenté l'outil Intégrations ERP, votre système ERP intégré peut imposer une limite maximale de caractères. Voir Quelle est la longueur maximale de caractères pour le « Numéro (#) » d'un engagement?
- Lorsqu'un engagement est exporté vers l'intégration par Ryvit, il doit avoir un numéro d'engagement unique. Vous pouvez personnaliser le schéma de numérotation des engagements de votre projet. Pour en en savoir plus, consultez Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore?
- Titre
Saisissez un titre descriptif pour le contrat de sous-traitance.Remarques
- Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP, sachez que certains systèmes ERP intégrés imposent des limites de caractères dans le champ « Titre » lorsque les données exportées depuis Procore sont importées dans leur système.
- Pour plus de détails sur les limites de caractères, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour le « titre » d'un engagement?
- Compagnie contractante
Sélectionnez la compagnie responsable de l'exécution des travaux du contrat de sous-traitance (par exemple, American Construction Co.).
Remarques :- Pour qu'elle apparaisse dans cette liste en tant que sélection, ajoutez la compagnie au Répertoire du projet . Pour plus de détails, voir Ajouter une compagnie au Répertoire du projet ou Importer des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil Répertoire au niveau du projet (Procore Imports).
- Vous devez sélectionner une compagnie contractante avant de pouvoir nommer un contact de facture.
- Contacts de facture
Sélectionnez un (1) ou plusieurs employés de la « Compagnie contractante » à désigner comme contacts de facture. Après avoir enregistré le contrat de sous-traitance, tous les utilisateurs ajoutés ici seront ajoutés à la liste « Privé ». Vous devez sélectionner une « Compagnie contractante » avant de pouvoir sélectionner des contacts de facture.Remarque
Il est important de toujours ajouter au moins un « contact de facture » sur un bon de commande ou contrat de sous-traitance. Cela garantit que les invitations par courriel importantes et les notifications automatiques par courriel sont envoyées au contact approprié. Pour en savoir plus sur l'importance d'inclure des contacts de facture dans vos engagements, voyez Ajouter des contacts de facture à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance et Qu'est-ce qu'un contact de facture? - Statut
Attribuez un statut au contrat de sous-traitance. Pour en savoir plus sur les statuts disponibles et quels statuts d'engagement reflètent les montants des contrats dans le budget de votre projet, voir Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore? - Exécuté. Cochez cette case pour indiquer que le contrat de sous-traitance a été entièrement signé et exécuté.
Remarques
- De nombreux utilisateurs de Procore choisissent de cocher la case Exécuté lorsqu'ils placent l'engagement dans le statut « Approuvé » ou « Terminé ».
- L'heure à laquelle votre équipe de projet coche la case Exécuté doit toujours être alignée sur le processus commercial propre à votre projet.
- Privé
Choisissez parmi ces options :- Rendre cela visible uniquement aux administrateurs et aux utilisateurs suivants
Cochez cette case pour limiter la visibilité du contrat de sous-traitance aux utilisateurs avec « Admin » sur l'outil Engagements et aux utilisateurs spécifiés dans la liste déroulante Sélectionner une personne. - Autoriser ces utilisateurs à voir les items de VDC
Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs sélectionnés dans la liste déroulante « Sélectionner une personne » de voir l'onglet « Ventilation des coûts » sur le contrat de sous-traitance.Important
Lorsque l'option « Autoriser ces utilisateurs à voir les items de la VDC » est activée, l'onglet « Ventilation des coûts » est uniquement visible et disponible pour les utilisateurs disposant des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet et les personnes nommées dans la liste déroulant « Sélectionner une personne ». - Sélectionner une personne
Sélectionnez une ou plusieurs personnes dans la liste. Vous pouvez autoriser les utilisateurs non administrateurs à afficher le contrat de sous-traitance, si vous le souhaitez. De plus, vous pouvez autoriser les utilisateurs non administrateurs sélectionnés à avoir un accès en lecture seule aux postes individuels sous l’onglet VDC. Voir Gérer les modèles de permissions.
- Rendre cela visible uniquement aux administrateurs et aux utilisateurs suivants
- Conservation par défaut
Spécifiez le pourcentage de retenue de garantie à retenir sur la première facture de sous-traitant. Par exemple, il est courant d'entrer 5 ou 10 % dans ce champ.Remarques
- Le montant de la « retenue de garantie par défaut » fixé sur le contrat de sous-traitance n'affectera que le montant de la première facture du sous-traitant.
- La modification de cette valeur après la création de la première facture du sous-traitant n'affectera PAS le montant de la retenue de garantie sur les factures suivantes.
- Afin de définir ou de libérer le montant de la retenue de garantie sur une facture ultérieure, suivez les étapes de Activer la retenue de garantie sur un engagement. Ensuite, utilisez l'un de ces outils Procore pour définir ou libérer la retenue de garantie sur cette facture :
- Si vous souhaitez configurer des règles de rétention qui ajustent automatiquement les montants retenus sur votre sous-traitant factures, voir Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d’un engagement.
- Description
Fournissez des informations supplémentaires, si nécessaire.
- Signer avec DocuSign®
- Sous Dates du contrat, procédez comme suit :
- Date de début. Sélectionnez la date à laquelle l'étendu des travaux commencera sur le chantier.
- Date d'achèvement approximative. Sélectionnez la date approximative à laquelle l'étendue des travaux sera terminée.
- Date de réception du contrat signé. Sélectionnez la date à laquelle le contrat de sous-traitance a été officiellement signé.
- Date d'achèvement réelle. Sélectionnez la date à laquelle l'étendue des travaux a été considérée comme terminée.
- Sous Informations supplémentaires, procédez comme suit :
- Inclusions. Divulguez toute inclusion qui pourrait ne pas être clairement indiquée dans les documents contractuels connexes.
- Exclusions : Divulguez toute exclusion qui pourrait ne pas être clairement indiquée dans les documents contractuels connexes.
- Pièces jointes. Joignez tout matériel connexe tel que des devis, des reçus, des bons de commande signés, etc. Vous pouvez joindre des fichiers qui ont été téléversés dans votre projet ou glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur local.
- Cliquez sur un (1) de ces boutons :
- Enregistrer et envoyer par courriel. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et envoyer un courriel au sous-traitant au contact de facture. Une bannière VERTE apparaît en haut de la page pour confirmer que le courriel a été envoyé.
- Enregistrer. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications.
- Terminé avec DocuSign®. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et utiliser l’intégration DocuSign® de Procore pour configurer l’enveloppe DocuSign® pour collecter les signatures numériques. Voir DocuSign®.