Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement

Objectif

Pour ajouter un poste à la ventilation des coûts (VDC) sur un engagement . 

Contexte

Après avoir créé un engagement, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des postes à la ventilation des coûts. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
• Information supplémentaire :
  • Pour terminer les étapes ci-dessous, le contrat devra avoir le statut « Ébauche ». Cependant, si le paramètre de configuration « Activer toujours la ventilation des coûts » est activé dans cet outil, les utilisateurs disposant de la permission d’utilisateur requise pour Modifier un engagement peuvent modifier la ventilation des coûts lorsqu’un engagement a n’importe quel statut. Pour en savoir plus, Quel est le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts » ?

• For companies using the  ERP Integrations tool: Prerequisites, requirements, limitations, and considerations might apply depending on the ERP system your Procore account is integrated with. Visit Things to Know about your ERP Integration for details.

Conditions préalables

• Créer un engagement
• Définissez la méthode comptable. Voir Modifier les paramètres avancés d'un engagement .

Étapes

1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
2. Sous l'onglet Contrats , localisez l'engagement à mettre à jour. Cliquez ensuite sur Modifier .
3. Cliquez sur Ventilation des coûts.
4. Cliquez sur Ajouter une ligne.

   Remarque

    Si le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts » est activé dans l'outil Engagements, les utilisateurs disposant de la permission d'utilisateur requise pour modifier un engagement peuvent modifier la ventilation des coûts tant qu'un engagement est dans n'importe quel statut. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts »?
5. Suivez les étapes appropriées selon que votre méthode comptable est basée sur le montant ou l'unité/la quantité :

   Remarque

   Pour modifier votre méthode comptable avant d’ajouter VDC postes, voir Modifier l’onglet Paramètres avancés d’un engagement. Pour en savoir plus, voir Comment définir les méthode comptable d’un contrat ou d’un financement?
   1. Pour les contrats utilisant la méthode de comptabilité basée sur le montant :
      1. #
         Entre automatiquement un numéro de poste dans un ordre séquentiel.
      2. Poste d'événement de changement :
         Si les événements de changement sont activés, vous pouvez sélectionner un poste d’événement de changement si les engagements doivent être liés à un événement de changement.
      3. Code budgétaire
         Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
      4. Description
         Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
      5. Montant
         Saisir le montant du coût.
      6. Facturé à ce jour
         Le système calcule automatiquement le montant facturé sur l'engagement à ce jour.
      7. Quantité restante
         Saisir le montant qui n'a PAS été facturé à ce jour.
      8. Code fiscal :
         Entrez un code fiscal à utiliser pour cet item de ligne. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé la fonction de code fiscal. Voir Comment utiliser les codes fiscaux sur un projet?
   2. Pour les contrats utilisant la méthode comptable basée sur l'unité/la quantité :
      1. #
         Entre automatiquement un numéro de poste dans un ordre séquentiel.
      2. Poste d'événement de changement :
         Si les événements de changement sont activés, vous pouvez sélectionner un poste d’événement de changement si les engagements doivent être liés à un événement de changement.
      3. Code budgétaire
         Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SRT de Procore? 
      4. Description
         Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
      5. Qté
         Saisir le nombre d'unités.
      6. UdM
         Entrez l'unité de mesure (UdM).

         Remarques

         • Pour afficher les options par défaut de la liste, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore?
         • Pour mettre à jour les options disponibles dans la liste, voir Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.
      7. Coût unitaire
         Entrez le coût unitaire dans la case prévue à cet effet
      8. Montant
         Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire.
      9. Facturé à ce jour
         Le système calcule automatiquement le montant facturé sur l'engagement à ce jour.
      10. Quantité restante
          Saisir le montant qui n'a PAS été facturé à ce jour.
      11. Code fiscal :
          Entrez un code fiscal à utiliser pour cet item de ligne. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé la fonction de code fiscal. Voir Comment utiliser les codes fiscaux sur un projet?
6. Choisissez l'une de ces options :
   • Sauvegarder. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications apportées à la VDC.
   • Enregistrer et envoyer par courriel. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la modification apportée à la VDC et envoyer les mises à jour par courriel au contact de facturation.

Voir également

• Modifier l'onglet Paramètres avancés d'un engagement
• Comment définir les méthode comptable d’un contrat ou d’un financement?
• Ajouter des items de segment « sous-projet » à un projet Procore
• Ajouter un Sage 300 CRE® Extra à un projet Procore en tant que sous-projet
• Ajouter un poste budgétaire partiel