Créer des attributs de code budgétaire pour la structure de répartition du travail de projet
Objectif
Configurer les attributs de code budgétaire dans la structure de répartition du travail d’un projet pour une utilisation ultérieure dans l’outil Budget du projet.
Contexte
Avec les attributs de code budgétaire, les équipes créent et attribuent des attributs uniques dans la structure de répartition du travail du projet à utiliser dans l’outil Budget du projet. Cela améliore la capacité de votre équipe à analyser les données budgétaires en fournissant des fonctionnalités de filtrage et de regroupement personnalisées adaptées aux besoins uniques de votre entreprise.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l’outil Admin du projet.
- Informations complémentaires :
- Ajoutez jusqu’à trois (3) attributs de code budgétaire par projet.
- Ajoutez un nombre illimité d’éléments d’attribut à chaque attribut.
Étapes
Créer des attributs
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de répartition du travail.
- Cliquez sur l’onglet Attributs du code budgétaire .
- Cliquez sur Créer des attributs.
- Entrez un nom unique pour chaque attribut. Ajoutez jusqu’à trois (3) attributs de code budgétaire par projet.
- Cliquez sur Créer.
Ajouter des éléments d’attribut
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de répartition du travail.
- Cliquez sur l’onglet Attributs du code budgétaire .
- Mettez en surbrillance un attribut dans la liste.
- (Facultatif) Modifiez le nom de l’attribut si vous le souhaitez.
- Sous Attribute Item (Élément d’attribut), saisissez un nom pour l’item dans la zone de texte Enter (Entrée).
Le système enregistre l’item lorsque vous appuyez sur ENTRÉE ou cliquez à l’extérieur de la zone d’entrée de données. - Répétez les étapes ci-dessus pour chaque item. Ajoutez un nombre illimité d’articles.
Supprimer les éléments d’attribut
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de répartition du travail.
- Cliquez sur l’onglet Attributs du code budgétaire .
- Mettez en surbrillance un attribut dans la liste.
- Sous Item d’attribut, cliquez sur l’icône Supprimer pour le supprimer.
Le système supprime immédiatement l’élément de la liste d’attributs sélectionnés. - Répétez les étapes ci-dessus pour supprimer d’autres items.
Affecter un item d’attribut à un code budgétaire
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de répartition du travail.
- Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire.
- Dans chaque colonne attributaire du tableau, choisissez un élément d’attribut dans la liste déroulante pour l’appliquer au code budgétaire sélectionné.
- Répétez les étapes ci-dessus pour tout autre code budgétaire.
Affecter des items d’attribut à des codes budgétaires en bloc
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de répartition du travail.
- Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire.
- Cochez une ou plusieurs cases de code budgétaire.
Cela active le bouton Attribuer des attributs . - Cliquez sur Attribuer des attributs.
Le panneau Modifier les valeurs s’ouvre. - Pour chaque attribut, sélectionnez l’élément d’attribut à appliquer aux codes budgétaires sélectionnés.
- Cliquez sur Appliquer.