Importer des items d’attribut de code budgétaire dans la structure de répartition du travail du projet
Objectif
Importer des éléments d’attribut de code budgétaire dans un maximum de trois (3) attributs existants dans la structure de répartition du travail d’un projet.
Contexte
Pour gagner du temps lors de la saisie de données lors de l’ajout d’items à un attribut de code budgétaire, les utilisateurs peuvent télécharger un modèle CSV, terminer l’entrée de données dans un tableur, puis importer le fichier dans la structure de répartition du travail du projet Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l’outil Admin du projet.
- Informations complémentaires :
- Ajoutez un nombre illimité d’items d’attribut pour un maximum de trois (3) attributs.
Étapes
Télécharger un modèle
Vous pouvez également télécharger un modèle de feuille de calcul pour importer des attributs :
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de répartition du travail.
- Cliquez sur l’onglet Attributs du code budgétaire .
- Cliquez sur Importer une feuille de calcul.
Cela ouvre la fenêtre Importer des éléments d’attribut à partir de CSV. - Cliquez sur Télécharger le modèle de feuille de calcul vierge.
Cela télécharge une feuille de calcul à l’emplacement de téléchargement configuré par votre navigateur Web.
Mettre à jour le modèle
- Ouvrez le modèle dans un tableur.
La ligne d’en-tête affiche les attributs de votre système par leur nom. - Dans chaque colonne (à partir de la ligne 2), entrez un nombre illimité d’items pour chaque attribut.
Conseil
Pour de meilleurs résultats avec les importations CSV, suivez ces meilleures pratiques :
- N’appliquez aucune mise en forme de texte ou de nombre à vos entrées. Saisissez les données en texte brut.
- Tapez chaque entrée exactement comme vous souhaitez qu’elle apparaisse dans Procore. Ces entrées s’afficheront dans l’interface utilisateur.
- Ne déplacez pas et ne modifiez pas les valeurs de la ligne d’en-tête. La modification de la structure de la table de données entraînera un échec de l’importation.
- Ne déplacez pas, ne modifiez pas et n’ajoutez pas de colonnes supplémentaires à la table de données.
- Enregistrez le modèle terminé. Nommez le modèle terminé comme vous le souhaitez.
Importer un modèle terminé
- Accédez à l’outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Structure de répartition du travail.
- Cliquez sur l’onglet Attributs du code budgétaire .
- Cliquez sur Importer une feuille de calcul.
La fenêtre Importer des éléments d’attribut s’ouvre. - Téléchargez ou glissez-déposez le modèle terminé dans la zone Feuille de calcul .
- Cliquez sur Importer.