Répondre à un Flux de travail de travail personnalisé

Objectif 

Répondre à un flux de travail personnalisé sur un item au niveau du projet.

Contexte

Une fois qu’un flux de travail a été initié sur un item au niveau du projet, les réponses peuvent être ajoutées au flux de travail par les personnes assignées désignées.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou un engagement ordre de changement :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
    • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
    • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail du contrat.
  • Pour répondre à un flux de travail sur un contrat principal ou ordre de changement au contrat principal :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
    • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
    • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail du contrat.
  • Pour répondre à un flux de travail d’un sous-traitant facture :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements du projet.
    • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail de l’facture.
    • Les facture doivent être associés à une période de facturation ouverte.
    • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
  • Pour répondre à un flux de travail sur un changement budgétaire :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
    • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail sur le changement budgétaire.
  • Pour répondre à un flux de travail sur un item de correspondance :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le Type de correspondance du projet.
    • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail de l’item de correspondance.

Étapes 

1. Accédez à l’item au niveau du projet contenant le flux de travail.

    Conseil

   Vous pouvez accéder à l’item dans Procore en cliquant sur le bouton « Prendre des mesures dans Procore » dans le courriel de notification de flux de travail.

2. Dans le volet droit de l'item, examinez l'étape « Actuelle » du flux de travail. 
   Remarque : Cliquez sur « Afficher le flux de travail » si le panneau latéral est réduit.
3. Sélectionnez votre réponse pour le flux de travail en bas du volet droit. 
   Remarque : Vous aurez la possibilité d'annuler votre réponse à l'étape suivante.
4. Facultatif : Téléversez ou joignez des fichiers au flux de travail. 
   
5. Optionnel: Saisissez une raison de votre réponse.
6. Cliquez sur Soumettre pour finaliser votre réponse ou Retour pour revenir pour modifier votre réponse.

Voir également

• Redémarrer un flux de travail personnalisé