Passer au contenu principal
Procore

(Bêta) Répondre à un flux de travail personnalisé

 

 En version bêta
Cette page détaille les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l’environnement production de Procore. L’accès aux fonctionnalités documentées ici est limité à des clients Procore spécifiques qui ont signé l’accord requis pour participer au programme bêta de l’outil Flux de travail au niveau de la compagnie de Procore. Le contenu de cette page est à des fins d’information uniquement et toute information et tout le contenu de cette page est soumis à changement sans aucun préavis. Pour en savoir plus, voir À propos du programme bêta des flux de travail.

Objectif 

Répondre à un flux de travail personnalisé sur un item au niveau du projet.

Contexte

Une fois qu’un flux de travail a été initié sur un item au niveau du projet, les réponses peuvent être ajoutées au flux de travail par les personnes assignées désignées.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour répondre à un flux de travail sur un engagement ou un engagement ordre de changement :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
      • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
      • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail du contrat.
    • Pour répondre à un flux de travail sur un contrat principal ou ordre de changement au contrat principal :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements ou Contrats principaux du projet.
      • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
      • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail du contrat.
    • Pour répondre à un flux de travail d’un sous-traitant facture :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Engagements du projet.
      • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail de l’facture.
      • Les facture doivent être associés à une période de facturation ouverte.
      • Doit avoir la permission d'afficher l'item contenant le flux de travail. Si l'item est marqué « Privé », le répondeur doit disposer des permissions de niveau « Admin » ou être ajouté à la liste « Accès pour les utilisateurs non administrateurs » dans les paramètres de confidentialité de l'item. 
    • Pour répondre à un flux de travail sur un changement budgétaire :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
      • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail sur le changement budgétaire.
    • Pour répondre à un flux de travail sur un item de correspondance :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le Type de correspondance du projet.
      • Doit être la personne assignée de l’étape actuelle du flux de travail de l’item de correspondance.

Conditions préalables

  • Un flux de travail a été initié et une étape nécessite votre attention pour qu’une étape soit terminée.

Étapes 

  1. Accédez à l’item au niveau du projet contenant le flux de travail.
     Conseil

    Vous pouvez accéder à l’item dans Procore en cliquant sur le bouton « Prendre des mesures dans Procore » dans le courriel de notification de flux de travail.

  2. Dans le volet droit de l'item, examinez l'étape « Actuelle » du flux de travail. 
    Remarque : Cliquez sur « Afficher le flux de travail » si le panneau latéral est réduit.
  3. Sélectionnez votre réponse pour le flux de travail en bas du volet droit. 
    Remarque : Vous aurez la possibilité d'annuler votre réponse à l'étape suivante.
  4. Facultatif : Téléversez ou joignez des fichiers au flux de travail. 
    clipboard_e4a42103e5b2fdc57a66510f7b2f60b45.png
  5. Optionnel: Saisissez une raison de votre réponse.
  6. Cliquez sur Soumettre pour finaliser votre réponse ou Retour pour revenir pour modifier votre réponse.