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Procore

Gérer les pièces jointes pour les projets dans la planifications des ressources

Objectif

Ajouter, afficher ou supprimer des pièces jointes pour les projets gérés dans la planifications des ressources.

Contexte

Vous pouvez joindre des documents aux projets tels que des permis, des règlements de voisinage ou d’autres documents liés à votre projet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Renseignements supplémentaires
    • Par défaut, les notes peuvent être consultées par toute personne disposant des permissions pour « Afficher les pièces jointes des projets ».
    • La suppression des pièces jointes est permanente et ne peut pas être récupérée par Procore.
    • Si les synchronisations de données sont activées :
      • Les pièces jointes ne sont PAS ajoutées au projet dans les projets Procore.

Étapes

Lorsque vous gérez les pièces jointes, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

Ajouter des pièces jointes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projet et sélectionnez Liste des projets.
  3. Cliquez sur le nom du projet.
  4. Cliquez sur l’onglet Devis .
  5. Localisez la section « Pièces jointes » et cliquez sur Ajouter des pièces jointes.
  6. Cliquez sur Téléverser le fichier et sélectionnez le fichier à téléverser.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les pièces jointes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projet et sélectionnez Liste des projets.
  3. Cliquez sur le nom du projet.
  4. Cliquez sur l’onglet Devis .
  5. Localisez la section « Pièces jointes » et modifiez-la.
  6. Cliquez sur Téléverser le fichier et sélectionnez le fichier à téléverser.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher les pièces jointes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projet et sélectionnez Liste des projets.
  3. Cliquez sur le nom du projet.
  4. Cliquez sur l’onglet Devis .
  5. Cliquez sur le lien de la pièce jointe.
  6. Cliquez sur Télécharger.
  7. Ouvrez le fichier téléchargé localement sur votre appareil.

Supprimer les pièces jointes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projet et sélectionnez Liste des projets.
  3. Cliquez sur le nom du projet.
  4. Cliquez sur l’onglet Devis .
  5. Localisez la section « Pièces jointes » et modifiez-la.
  6. Cliquez sur le X de la pièce jointe.
  7. Cliquez sur Supprimer le fichier.