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Procore

Exporter un rapport de compagnie personnalisé

Objectif

Exporter un rapport de compagnie personnalisé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Si vous exportez un rapport contenant plusieurs onglets (c'est-à-dire des données de rapport provenant de plusieurs outils Procore), les données de chaque nouvel onglet commenceront sur une nouvelle page du PDF d'exportation.

Étapes

Exporter un rapport de compagnie personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur le rapport que vous souhaitez exporter.
  3. Cliquez sur Exporter.
  4. Choisissez l'une des options suivantes :
    • PDF: Cliquez sur cette option pour exporter le rapport au format de fichier de document portable (PDF). Les PDF respecteront toutes les colonnes développées ou réduits.
    • PDF avec visuels : Cliquez sur cette option pour exporter un rapport au format de fichier PDF qui inclut tous les visuels que vous avez ajoutés.
    • Excel: Cliquez sur cette option pour exporter le rapport au format Microsoft Excel (XLSX).
      Note:
      • Votre rapport sera exporté vers un fichier .xlsx et téléchargé vers le fichier de téléchargement natif de votre ordinateur, à moins qu'il ne fasse plus de 3 000 lignes.
      • Dans ce cas, vous recevrez un courriel avec un lien de téléchargement.

Exporter un rapport de compagnie personnalisé - Rapports améliorés

Permissions d’utilisateur requises : Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Pour exporter un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l’outil Rapports au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur le rapport créé avec Enhanced Reporting que vous souhaitez exporter.
  3. Cliquez sur Exporter et sélectionnez l’une des options suivantes :
    • CSV - Ce fichier exporté est téléchargé vers le lieu spécifié par votre ordinateur.
    • Excel - Ce fichier exporté est téléchargé vers le lieu spécifié par votre ordinateur.
    • PDF - Ce fichier exporté s’ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur Web.