Exporter un rapport de compagnie personnalisé
Objectif
Exporter un rapport de compagnie personnalisé.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Accédez au rapport personnalisé en tant que :
- Créateur. Voir Créer un rapport de compagnie personnalisé.
OU - Lecteur (si partagé). Voir Partager un rapport de compagnie personnalisé.
- Créateur. Voir Créer un rapport de compagnie personnalisé.
- Accédez au rapport personnalisé en tant que :
- Information supplémentaire :
- Si vous exportez un rapport contenant plusieurs onglets (c'est-à-dire des données de rapport provenant de plusieurs outils Procore), les données de chaque nouvel onglet commenceront sur une nouvelle page du PDF d'exportation.
Étapes
- Exporter un rapport de compagnie personnalisé
- Exporter un rapport de compagnie personnalisé - Rapports améliorés
Exporter un rapport de compagnie personnalisé
- Accédez à l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur le rapport que vous souhaitez exporter.
- Cliquez sur Exporter.
- Choisissez l'une des options suivantes :
- PDF: Cliquez sur cette option pour exporter le rapport au format de fichier de document portable (PDF). Les PDF respecteront toutes les colonnes développées ou réduits.
- PDF avec visuels : Cliquez sur cette option pour exporter un rapport au format de fichier PDF qui inclut tous les visuels que vous avez ajoutés.
- Excel: Cliquez sur cette option pour exporter le rapport au format Microsoft Excel (XLSX).
Note:- Votre rapport sera exporté vers un fichier .xlsx et téléchargé vers le fichier de téléchargement natif de votre ordinateur, à moins qu'il ne fasse plus de 3 000 lignes.
- Dans ce cas, vous recevrez un courriel avec un lien de téléchargement.
Exporter un rapport de compagnie personnalisé - Rapports améliorés
Permissions d’utilisateur requises : Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Pour exporter un rapport personnalisé créé à l'aide de rapports améliorés, suivez les étapes ci-dessous :
- Accédez à l’outil Rapports au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur le rapport créé avec Enhanced Reporting que vous souhaitez exporter.
- Cliquez sur Exporter et sélectionnez l’une des options suivantes :
- CSV - Ce fichier exporté est téléchargé vers le lieu spécifié par votre ordinateur.
- Excel - Ce fichier exporté est téléchargé vers le lieu spécifié par votre ordinateur.
- PDF - Ce fichier exporté s’ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur Web.