Exporter un rapport de compagnie personnalisé

Objectif

Exporter un rapport de compagnie personnalisé.

Éléments à considérer

• Autorisation utilisateur requise :
  • Accédez au rapport personnalisé en tant que :
    • Créateur. Voir Créer un rapport de compagnie personnalisé.
      OU
    • Lecteur (si partagé). Voir Partager un rapport de compagnie personnalisé.
• Formats de fichier d'exportation pris en charge :
  • PDF (format de document portable)
  • PDF avec visuels (PDF)
  • Excel (XLSX)
• Informations complémentaires :
  • Si vous exportez un rapport contenant plusieurs onglets (c'est-à-dire des données de rapport provenant de plusieurs outils Procore), les données de chaque nouvel onglet commenceront sur une nouvelle page dans le PDF d'exportation.

Étapes

1. Accédez à l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
2. Cliquez sur le rapport que vous souhaitez exporter.
3. Cliquez sur Exporter.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
   • PDF. Cliquez sur cette option pour exporter le rapport au format PDF (Portable Document File). Le PDF respectera toutes les colonnes développées ou réduites.
   • PDF avec visuels. Cliquez sur cette option pour exporter un rapport au format de fichier PDF qui inclut tous les éléments visuels que vous avez ajoutés. 
   • Excel. Cliquez sur cette option pour exporter le rapport au format Microsoft Excel (XLSX).
     Remarque :
     • Votre rapport sera exporté vers un fichier .xlsx et téléchargé vers le fichier de téléchargement natif de votre ordinateur, à moins qu'il ne fasse plus de 3 000 lignes.
     • Dans ce cas, vous recevrez un courriel avec un lien de téléchargement.

Voir également

• Exporter un rapport de projet personnalisé