Passer au contenu principal
Procore

Partager un rapport Company 360

  1. Dernière mise à jour
    28 mai 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Partager un rapport à l’aide de l’outil Reporting 360.

Contexte

Lorsqu’un rapport 360 est partagé avec un autre utilisateur Procore, il devient disponible pour cet utilisateur dans l’outil Reporting 360 de la section Mes rapports . Il est également important de noter que les rapports partagés filtreront les données en fonction de la permission d’accès de l’utilisateur aux outils Procore. Par exemple, si vous partagez un rapport qui inclut des données de l’outil Livrables, les utilisateurs avec lesquels vous le partagez doivent également disposer des autorisations sur l’outil Livrables pour pouvoir l’afficher. 

Si vous souhaitez partager le rapport avec d’autres utilisateurs qui ne disposent que d’une permission de niveau « Lecture seule » ou « Standard », vous devez désigner spécifiquement ces personnes dans les paramètres du rapport en suivant les étapes ci-dessous. Si vous ne partagez pas le rapport, vous serez le seul à pouvoir le consulter.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour les rapports d’entreprise : 
      • Permissions « Admin » de la compagnie.
    • Pour les rapports de projet : 
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieur sur l’outil Reporting 360 et le rapport a été créé par vous
        OU
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie.

Étapes

Pour partager un rapport à 360°, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l’outil Rapports à 360°.

    • Utilisez l’outil de reporting 360 de la compagnie pour les rapports de la compagnie.
    • Utilisez l’outil de création de rapports project 360 pour les rapports de projet.
  2. Recherchez le rapport 360 que vous souhaitez partager, puis cliquez sur points de suspension verticaux (⋮) et sélectionnez Partager.
  3. Dans la fenêtre « Partager ce rapport », recherchez et sélectionnez les utilisateurs ou les groupes de distribution avec lesquels vous souhaitez partager le rapport à l’aide du menu déroulant Entrer des noms ou des groupes de distribution .
    Remarques :
    • Le partage du rapport 360 avec n’importe quel utilisateur le rendra accessible à tout utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
    • Pour le moment, les rapports 360 ne peuvent être partagés qu’avec les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  4. Cliquez sur Partager.