Partager un rapport Company 360

Objectif

Partager un rapport à l’aide de l’outil Reporting 360.

Contexte

Les rapports partagés à 360° s’affichent dans la section Mes rapports d’un utilisateur, les données étant automatiquement filtrées en fonction des autorisations de l’outil. Par exemple, l’affichage des données de livrable nécessite l’accès à l’outil Livrables.

Pour partager avec des utilisateurs en « Lecture seule » ou « Standard », vous devez les ajouter dans les paramètres du rapport. Dans le cas contraire, les rapports restent privés et visibles uniquement par vous.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour les rapports 360 de la compagnie: permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
  • Pour les rapports Project 360: permissions de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Reporting 360, et vous devez être le créateur, ou permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie.
• Informations complémentaires :
  • Les rapports 360 ne peuvent être partagés qu’avec les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire de la compagnie. Une fois partagé, le rapport ne devient accessible qu’à tous les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur cet outil.

Étapes

1. Accédez à l’outil de création de rapports Company 360 .
2. Cliquez sur le rapport pour l’ouvrir.
3. En haut de la page, cliquez sur Partager pour mettre à jour la liste de partage du rapport.
4. Ajoutez un utilisateur à la liste de partage comme suit :
   • Saisissez un nom d’utilisateur dans la zone Rechercher . 
   • Cliquez sur le nom de l’utilisateur pour l’ajouter à la liste de partage.
5. Facultatif : Cliquez sur le (x) à côté du nom d’un utilisateur dans la liste de partage pour supprimer cet utilisateur.
6. Cliquez sur Mettre à jour.
   Une bannière de réussite apparaît. Procore envoie également une notification par courriel à tous les destinataires nouvellement ajoutés.