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Procore

Synchroniser les codes WBS au niveau du projet avec NetSuite®

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Objectif

Comprendre les flux de travail pour la synchronisation des codes WBS au niveau du projet avec NetSuite®.

Contexte

Les codes WBS au niveau de la compagnie sont extraits d'un projet dans Procore. Chaque code WBS complet du projet (code de coût, type de coût, segment personnalisé) sera synchronisé avec NetSuite® en tant qu'item. La synchronisation des nouveaux codes WBS au niveau du code du projet est déclenchée des manières suivantes :

  • Le code WBS est utilisé sur une facture de sous-traitant synchronisée avec NetSuite®.
  • Le code WBS est ajouté au budget Procore et une synchronisation manuelle des codes de coûts est exécutée.
Remarque
Chaque code WBS au niveau du projet ne doit être synchronisé qu'une seule fois pour créer l'item NetSuite®. L'item NetSuite® sera une concaténation du numéro de projet Procore + le code WBS. Une fois créé via l'un des flux de travail ci-dessus, il est synchronisé.
 Important
De par sa conception, le flux de travail d'intégration des codes WBS se synchronisera et créera automatiquement l'item NetSuite® lors de l'exportation de la facture de sous-traitant s'il n'a pas déjà été synchronisé précédemment. En règle générale, le seul moment où vous devez exécuter une synchronisation manuelle du code de coût est si vous avez besoin de l'item NetSuite® avant qu'une facture de sous-traitant ne soit exportée pour ce code WBS aux fins d'affecter des transactions de coût direct dans NetSuite®.

Éléments à considérer

  • Pré- requis:

Étapes

Pour synchroniser un code WBS au niveau du projet lors de l'exportation d'une facture de sous-traitant :

  1. Si un code WBS au niveau du projet n'a pas encore été synchronisé avec NetSuite®, exportez la facture de sous-traitant normalement et, dans le cadre de la synchronisation de la facture, l'intégration synchronisera les codes WBS du projet.

Pour synchroniser un code WBS au niveau du projet qui n'a pas ou ne sera pas utilisé sur une facture de sous-traitant, ET l'item NetSuite® est nécessaire dans NetSuite®. Par exemple, pour saisir des transactions à coût direct dans NetSuite®:

  1. Cliquez sur Créer un poste budgétaire dans l'outil Budget pour ajouter des codes WBS au budget d'un projet.
    Remarque : Un montant budgétaire supérieur à zéro n'est pas requis pour la synchronisation, mais un poste doit être créé à l'aide du nouveau code WBS souhaité.

  2. Accédez à l' outil d'intégration ERP au niveau de la compagnie.

  3. Cliquez sur le bouton Std.Onglet Codes de coût et types de coût .

  4. Cliquez sur Exporter les codes de coût et les types de coût. Cela analysera tous les projets et synchronisera tous les codes WBS budgétisés non synchronisés avec NetSuite®.

 Conseil
Pour confirmer que l'exportation a réussi, connectez-vous à NetSuite® et vérifiez que l'enregistrement s'affiche comme prévu.