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Procore

Configurer les paramètres avancés : Intégrations ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Configurer les paramètres de l'outil Intégrations ERP pour votre intégration ERP. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Intégrations ERP de la compagnie. 
 Important
Toutes les intégrations ERP n'offrent pas les mêmes paramètres. Les paramètres et les exigences varient en fonction de la disponibilité des options pour votre intégration ERP spécifique. Les informations ci-dessous contiennent toutes les options de paramètres de configuration pour toutes les intégrations. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Sous Paramètres généraux , procédez comme suit :
    • Modèle de projet par défaut. Ici, vous pouvez sélectionner le modèle de projet par défaut utilisé lors de l'importation de projets à partir de votre système ERP.
    • Type de coût d'engagement de sous-traitance par défaut pour les soumissions converties. Les VDC de l'engagement de sous-traitance utiliseront par défaut ce type de coût lorsqu'elles seront converties à partir d'une soumission.
    • Type de coût d'engagement de bon de commande par défaut pour les soumissions converties. Les VDC de l'engagement de bon de commande utiliseront par défaut ce type de coût lorsqu'elles seront converties à partir d'une soumission.
    • Utilisez le contrat Procore n°. Cochez cette case pour remplir automatiquement l'  ID ERP avec le numéro de contrat de l'engagement.
      Remarques: 
      • Vous pouvez modifier cette valeur. 
      • Si vous laissez la case vide, vous devrez saisir l'  ID ERP avant de pouvoir exporter l'engagement.
    • Les fournisseurs seront automatiquement mis à jour. Choisissez entre ces options :
      • Mettre à jour automatiquement les fournisseurs lors de l'actualisation de la liste des fournisseurs. Lorsqu'un fournisseur est mis à jour dans votre système ERP, les données du fournisseur seront également actualisées dans Procore. 
        OU
      • Ne pas mettre à jour les fournisseurs. Lorsqu'un fournisseur est mis à jour dans votre système ERP, les données du fournisseur ne seront PAS actualisées dans Procore. 
    • Compte de services ERP. Il s'agit du compte de service utilisé pour se connecter à votre système ERP. Veuillez ne pas modifier ce champ.
  4. Les paramètres d'exportation sont également disponibles lors de la configuration des paramètres avancés de l'ERP. Voir Activer ou désactiver les exportations directes ERP pour en savoir plus.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également