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Procore

Attribuer des types de coût par défaut aux codes de coût standard ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Attribuer des « types de coûts » par défaut aux codes de coûts ERP standard.

Contexte

Dans l'industrie de la construction, les types de coûts sont souvent attribués à des codes de coût pour identifier le travail spécifique effectué sur un projet de construction. Pour aider les équipes de projet à mieux comptabiliser leurs coûts (en particulier leurs coûts internes), il est courant d'affecter plusieurs types de coûts à un seul code de coût. 

Pour comprendre la relation entre ces deux objets, gardez à l'esprit :

  • Un code de coût est un code qui définit le type spécifique de travail en cours d'achèvement sur un projet de construction. Lors de l'utilisation d'un système ERP intégré avec Procore, les codes de coûts sont synchronisés avec des items de segment individuels (alias « codes de coûts » sur le segment « Code de coût » de Procore, qui est un segment à plusieurs niveaux. Pour en savoir plus, voir Quels sont les codes de coûts par défaut de Procore?

  • Un type de coût est un ensemble de coûts identifiés par une abréviation ou une étiquette unique. Dans la SRT de Procore, le « Type de coût » est un segment plat avec les options par défaut suivantes : (E) Équipement, (L) Main-d'œuvre, (M) Matériaux, (O) Autre, (OC) Coût pour le propriétaire, (S) Engagementset ( SVC) Services professionnels. Voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore?

Vous devez d'abord ajouter des codes de coûts à la liste des codes de coûts standard ERP dans l'outil Admin de la compagnie avant d'attribuer des types de coûts par défaut dans l'outil Intégrations ERP.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Intégrations ERP de la compagnie. 
  • Informations complémentaires :
    • Vous pouvez affecter un ou plusieurs types de coût à chaque code de coût standard. Par exemple, L = Main-d'œuvre et E = Équipement. 
  • Toutes les intégrations ne prennent pas en charge le concept de type de coût. Pour plus de détails sur la façon dont votre système ERP gère les codes et les types de coûts, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
  2. Cliquez sur le bouton Std. Onglet Codes de coût et types de coût . 
  3. Pour chaque code de coût standard ERP de la liste de votre compagnie, cochez une (1) ou plusieurs cases pour attribuer le code à un (1) ou plusieurs types de coûts.
remarques
  • Pour appliquer un type de coût spécifique à tous les codes de coût de la liste, double-cliquez sur la colonne du type de coût souhaité.
  • Vous pouvez passer le curseur de votre souris sur les en-têtes de colonne pour afficher une info-bulle qui affiche le nom complet du type de coût.view-erp-standard-cost-codes-and-cost-types-tab.png
  • Les affectations de type de coût sont automatiquement enregistrées.

Voir également