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Procore

Étapes de transition

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 Important

Il y a deux façons d’opter pour l’expérience modernisée, soit par la portée et l’admissibilité. Choisissez la méthode pour déterminer qui a besoin d’y accéder et examinez les critères d’admissibilité pour l’option 1 avant de continuer.

  1. Option 1 : S’inscrire en tant qu’Utilisateur individuel (Évaluation)

  2. Option 2 : Activer un projet ou une Entreprise entier (déploiement)

Remarque sur l’admissibilité : L’activation d’une bannière individuelle n’est disponible que pour les utilisateurs dont l’outil de facture du projet n’utilise pas de flux de travail. Si votre outil de facturation repose sur d’anciens flux de travail (V1), la bannière d’inscription n’apparaîtra pas dans votre interface avant le 13 octobre 2026. Jusqu’à cette date, utilisez l’option 2 (opt-in à l’échelle du projet ou à l’échelle de l’entreprise via Procore Explore). Pour plus de détails, voir Chemin de transition pour les clients utilisant des Flux de travail hérités (V1).

Tout utilisateur admissible ayant accès aux factures de sous-traitant peut s’inscrire directement à partir d’une facture, sans intervention de l’administrateur.

  1. Ouvrez l’outil Engagements dans le menu déroulant Outils de projet.

  2. Sous l’onglet Contrats, cliquez sur le lien Numéro d’un engagement, puis ouvrez une facture existante à partir de l’onglet facture.

  3. Dans la bannière d’adhésion bêta en haut de la facture, cliquez pour passer à l’expérience modernisée.

Ce que cela fait et ne fait pas :

  • Il n’accepte que vous. Tous les autres utilisateurs du projet, y compris les approbateurs, les administrateurs de facture et les contacts de facture qui soumettent des factures, continuent de voir l’expérience héritée jusqu’à ce qu’ils s’inscrivent ou qu’un administrateur active la fonctionnalité pour le projet ou l’entreprise.

  • C’est le moyen le plus rapide d’évaluer l’expérience modernisée et la bonne première étape avant d’y engager un projet.

  • Ce n’est pas suffisant pour tester un cycle de facturation réel. Engagement : la facturation est intrinsèquement collaborative que les sous-traitants soumettent, que les administrateurs examinent, que les approbateurs acheminent et qu’un opt-in solo laisse tous les autres sur l’expérience héritée. Utilisez l’option 2 sur un projet test pour valider l’invitation à facturer, l’examen des items et les approbations.

Remarque
Jusqu’au 12 janvier 2027, il y aura une bannière qui permettra aux utilisateurs de se désinscrire à moins que vous ne suiviez l’option 2. 

Option 2 : Activer un projet ou une entreprise entier (déploiement)

Pour offrir à tous les participants à un projet ou à l’ensemble de votre entreprise l’expérience modernisée, un administrateur Procore la permet grâce à Procore Explore. Cette option est disponible pour tous les clients, y compris ceux qui utilisent les flux de travail hérités (V1) - et jusqu’au 13 octobre 2026, c’est la seule voie disponible pour eux.

  1. Accédez à l’outil Niveau compagnie Admin.

  2. Cliquez sur Procore Explore.

  3. Dans le catalogue Procore Explore, faites défiler ou recherchez Supprimer l’accès à l’Engagement hérité/facture du Sous-traitant et sélectionnez Rejoindre le programme

  4. Sélectionnez le(s) projet(s) ou utilisateur(s) spécifique(s) pour lesquels vous souhaitez activer l’expérience modernisée et sélectionnez Enregistrer et rejoindre.

    Remarque
    Vous pouvez également activer l’expérience modernisée à l’échelle de l’Entreprise via Procore Explore.

  5. Ouvrez l’outil Engagements dans le menu déroulant Outils de projet.

  6. Sous l’onglet Contrats, cliquez sur le lien Numéro du engagement que vous souhaitez facture, puis cliquez sur Créer > Créer Facture.

  7. Confirmez que l’expérience modernisée est active :

    • La facture est présentée sur une seule page. 

    • La page utilise la mise en page modernisée des outils financiers.

    • L’utilisation de cases à cocher sur l’Échéancier vous permet de mettre à jour en bloc les lignes sélectionnées. 

  8. Créez une facture de sous-traitant test sur votre exemple de projet et validez-la de bout en bout (invitation à facturer, révision des postes, retenue de garantie, approbations et exportation) avant d’activer l’expérience modernisée à l’échelle de l’entreprise.

Chemin de transition pour les clients utilisant des Flux de travail hérités (v1)

Recommandation

Évaluez l’expérience modernisée dès aujourd’hui sur des exemples de projets, mais retardez le déploiement à l’échelle de l’entreprise jusqu’au 13 octobre 2026. Les flux de travail hérités (V1) ne prendront pas en charge l’expérience modernisée avant le 13 octobre 2026. Vous pouvez vous inscrire tôt, mais le faire avant le 13 octobre empêchera les factures d’être acheminées dans vos anciens flux de travail d’approbation existants.

Ce que « évaluer » et « faire une transition complète » signifient ici

 

Évaluer (sécurisé à faire maintenant)

Transition complète (attendre jusqu’au 13 octobre 2026)

Objectif

Familiarisez-vous avec l’expérience modernisée et confirmez qu’elle répond à vos besoins.

Exécutez vos cycles de facturation en direct dans l’expérience modernisée.

Où

Un projet de test dédié.

Projets de production.

Ce que vous faites de l’exercice

Mise en page, échéancier des coûts, gestion de l’ordre de changement, contrôles de retenue de garantie, révision des items, exportations.

Tout ce qui précède, plus l’invitation à facturer avec des sous-traitants en direct et des approbations de facture acheminées dans vos anciens flux de travail.

Approbations

Ne vous fiez pas aux approbations de flux de travail antérieures pendant cette période.

Les approbations de flux de travail hérités sont prises en charge dans l’expérience modernisée.

Échéancier

Date

Quels changements pour les clients de flux de travail existants (V1)

Aujourd’hui

Évaluez l’expérience modernisée sur un projet de test via Procore Explore. La bannière d’inscription individuelle n’apparaît pas pour vous. Les flux de travail hérités ne peuvent pas être utilisés avec l’expérience modernisée, alors attendez la transition des projets de production.

13 octobre 2026

Les flux de travail hérités deviennent utilisables avec l’expérience modernisée, et la bannière d’inscription individuelle devient disponible. Vous pouvez commencer la transition complète des projets de production vers une facturation modernisée, et démarrer et répondre aux anciens items de flux de travail dans le panneau latéral Nouveaux Flux de travail.

15 décembre 2026

Tous les utilisateurs perdent l’accès à l’ancienne facturation. 

Phase 1 — Évaluer maintenant (avant le 13 octobre 2026)

  1. Identifiez ou créez un projet de test qui n’exécute pas la facturation en direct.

  2. Activez l’expérience de facturation à l’engagement modernisée pour ce projet via Procore Explore en suivant les étapes de l’option 2.

  3. Créez des factures de sous-traitant de test et exercez l’ensemble de fonctionnalités : Échéancier des coûts, ajout et suppression d’ordres de changement individuels, contrôles de retenue de garantie, approbation et rejet d’item et exportations.

  4. Notez les lacunes par rapport à votre processus actuel et soulignez-les à votre point de contact Procore pendant que vous avez encore le temps avant de procéder à la transition.

  5. N’activez pas l’expérience modernisée sur les projets en direct pendant cette phase et ne vous fiez pas aux approbations de flux de travail héritées dans vos tests.

Phase 2 — Transition (13 octobre 2026 ou plus tard)

  1. Confirmez que le support du flux de travail hérité est en direct dans l’expérience modernisée de votre environnement.

  2. Activez l’expérience de facturation à l’engagement modernisée sur un projet de production via Procore Explore. Les utilisateurs individuels peuvent également s’inscrire à partir de la bannière d’inscription à la facture à partir de cette date.

  3. Exécutez un cycle de facturation complet sur ce projet, y compris l’invitation à facturer, la révision des items, les approbations de facture acheminées dans vos flux de travail existants existants et l’exportation.

  4. Confirmez que les anciens items de flux de travail démarrent et répondent correctement dans le panneau latéral Nouveaux Flux de travail.

  5. Activez les projets restants, ou l’ensemble de votre entreprise, une fois que ce cycle s’est terminé proprement.

Remarque
L’approbation et les tests collaborateur sont la seule chose que l’adhésion individuelle à la bannière ne peut pas valider complètement. Étant donné que la bannière n’accepte que l’utilisateur qui clique dessus, vos approbateurs et les sous-traitants qui soumettent les factures peuvent toujours bénéficier de l’expérience héritée. Pour confirmer ce comportement avant le déploiement, utilisez une inscription au niveau Projet via Procore Explore afin que toutes les personnes impliquées vivent la même expérience.