Gestion financière du portefeuille : Demander des services à l'équipe de solutions personnalisées
Important
Les informations de cette page sont spécifiques à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille de Procore. Veuillez contacter votre Procore point of contact pour plus d’informations.Objectif
Demander des services à l'équipe de solutions personnalisées de Procore si vous êtes un administrateur de compagnie utilisant Gestion financière du portefeuille.
Contexte
L'équipe des Solutions spécialisées de Procore est spécialisée dans la création de fichiers PDF personnalisés en tant que service complémentaire pour la Gestion financière du portefeuille dans l'application Web Procore.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour demander des services à l'équipe des solutions personnalisées, vous devez disposer des permissions Admin de la compagnie dans Gestion financière du portefeuille.
- Information supplémentaire :
- Pour fournir des services de personnalisation à votre compagnie, vous devez disposer d’heures de service supplémentaires.
Étapes
Pour réduire au minimum le nombre de révisions et le nombre d’heures de service supplémentaire utilisées, assurez-vous de bien lire ces directives. Il est également important de communiquer clairement dans votre demande l’objectif visé et le comportement souhaité de vos solutions personnalisées.
Étape 1 : Créer votre annotation
- Téléchargez le modèle d'instructions :
- Directives d’annotation de formulaires personnalisés.pdf
Téléchargez ce formulaire pour demander un formulaire personnalisé. Si vous souhaitez que votre formulaire personnalisé inclue un champ personnalisé, incluez ces informations dans votre demande.
- Directives d’annotation de formulaires personnalisés.pdf
- Consultez les instructions du fichier modèle.
Étape 2 : Envoyer votre annotation à Procore
- Créez un nouveau courriel avec le nom de l'outil Procore et le type de demande dans la ligne d'objet. Si vous avez plusieurs demandes pour différents outils, veuillez envoyer un courriel par outil.
Exemple de ligne d'objet :
Demande de formulaire PDF personnalisé de contrat
Conseil
Toutes les mesures prises par l'équipe des solutions personnalisées concernant votre demande nécessiteront l'utilisation d'heures personnalisées. Nous vous recommandons de hiérarchiser vos demandes en conséquence. - Envoyez le courriel à l’adresse suivante : customforms@procore.com
Étape 3 : Terminer le développement