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Procore

Gestion financière du portefeuille : Demander des services à l'équipe de solutions personnalisées

 Important
Les informations sur cette page sont spécifiques aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille de Procore. Veuillez communiquer avec votre
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pour plus d'informations. 

Objectif

Demander des services à l'équipe de solutions personnalisées de Procore si vous êtes un administrateur de compagnie utilisant Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L'équipe des Solutions spécialisées de Procore est spécialisée dans la création de fichiers PDF personnalisés en tant que service complémentaire pour la Gestion financière du portefeuille dans l'application Web Procore.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour demander des services à l'équipe des solutions personnalisées, vous devez disposer des permissions Admin de la compagnie dans Gestion financière du portefeuille.
  • Information supplémentaire :
    • Pour fournir des services de personnalisation à votre compagnie, vous devez disposer d’heures de service supplémentaires.

Étapes

Pour réduire au minimum le nombre de révisions et le nombre d’heures de service supplémentaire utilisées, assurez-vous de bien lire ces directives. Il est également important de communiquer clairement dans votre demande l’objectif visé et le comportement souhaité de vos solutions personnalisées. 

Étape 1 : Créer votre annotation

  1. Téléchargez le modèle d'instructions :
    • Custom Forms Markup Instructions.pdf
      Téléchargez ce formulaire pour demander un formulaire personnalisé. Si vous souhaitez que votre formulaire personnalisé comporte un champ personnalisé, indiquez cette information dans votre demande. 
  2. Consultez les instructions du fichier modèle. 

Étape 2 : Envoyer votre annotation à Procore​​​​​

  1. Rédigez un nouveau courriel avec le nom de l’outil Procore et le type de demande dans la ligne d’objet. 
    Exemple de ligne d'objet :

    Demande de formulaire PDF personnalisé de contrat

  2. Envoyez le courriel à l'adresse suivante : customforms@procore.com

Étape 3 : Terminer le développement

Bien que tous les projets aient des échéanciers uniques, vous pouvez utiliser ces estimations de temps comme lignes directrices générales :

  • Les petits changements apportés aux solutions existantes (par exemple, modifier du texte statique, supprimer des informations) ont généralement un délai d'exécution de deux (2) à trois (3) jours ouvrables.
  • Les demandes de service plus importantes nécessitent généralement un délai de développement de dix (10) à quinze (15) jours ouvrables. Toutefois, les délais spécifiques pour toutes les demandes varient.