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Procore

Gestion financière du portefeuille : Demander des services à l'équipe de solutions personnalisées

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 Important
Les informations de cette page sont spécifiques à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille de Procore. Veuillez contacter votre Procore point of contact pour plus d’informations.
 Remarque : Les solutions personnalisées sont un service complémentaire
Veuillez contacter votre Procore point of contact si vous êtes intéressé par les services fournis par l'équipe des solutions personnalisées de Procore. Toutes les mesures prises par l'équipe des solutions personnalisées nécessiteront l'utilisation d'heures personnalisées. Ces actions incluent (mais ne sont pas limitées à) la correspondance par courriel et les réunions de conférence, ainsi que la portée et la production. Si vous souhaitez une estimation de temps pour une demande spécifique, veuillez demander au représentant de Custom Solutions lors de la soumission de votre demande.

Objectif

Demander des services à l'équipe de solutions personnalisées de Procore si vous êtes un administrateur de compagnie utilisant Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L'équipe des Solutions spécialisées de Procore est spécialisée dans la création de fichiers PDF personnalisés en tant que service complémentaire pour la Gestion financière du portefeuille dans l'application Web Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour demander des services à l'équipe des solutions personnalisées, vous devez disposer des permissions Admin de la compagnie dans Gestion financière du portefeuille.
  • Information supplémentaire :
    • Pour fournir des services de personnalisation à votre compagnie, vous devez disposer d’heures de service supplémentaires.

Étapes

Pour réduire au minimum le nombre de révisions et le nombre d’heures de service supplémentaire utilisées, assurez-vous de bien lire ces directives. Il est également important de communiquer clairement dans votre demande l’objectif visé et le comportement souhaité de vos solutions personnalisées. 

Étape 1 : Créer votre annotation

  1. Téléchargez le modèle d'instructions :
  2. Consultez les instructions du fichier modèle. 

Étape 2 : Envoyer votre annotation à Procore​​​​​

  1. Créez un nouveau courriel avec le nom de l'outil Procore et le type de demande dans la ligne d'objet. Si vous avez plusieurs demandes pour différents outils, veuillez envoyer un courriel par outil.
    Exemple de ligne d'objet :

    Demande de formulaire PDF personnalisé de contrat

     Conseil
    Toutes les mesures prises par l'équipe des solutions personnalisées concernant votre demande nécessiteront l'utilisation d'heures personnalisées. Nous vous recommandons de hiérarchiser vos demandes en conséquence.
  2. Envoyez le courriel à l’adresse suivante : customforms@procore.com

Étape 3 : Terminer le développement

Après avoir envoyé votre courriel avec les informations et les annotations appropriées, votre demande entrera dans la file d'attente de l'équipe des solutions personnalisées, puis sera attribuée à un chef de projet des solutions personnalisées. Le chef de projet des solutions personnalisées examinera votre demande, répondra à toutes vos questions et travaillera avec vous pour s'assurer qu'il dispose de toutes les informations nécessaires pour terminer la portée des travaux. Une fois les informations recueillies et confirmées, votre demande sera ensuite assignée à un spécialiste technique pour terminer le travail. Le spécialiste technique vous contactera ensuite directement lorsque le travail terminé sera prêt dans votre compte Procore pour votre examen.

Bien que tous les projets aient des échéanciers uniques une fois l'examen du chef de projet des solutions personnalisées terminé, vous pouvez utiliser ces estimations de temps comme directives générales :

  • Les petites modifications apportées aux solutions existantes (par exemple, la modification de texte statique, l’ajout de champs, la suppression d’informations) ont généralement un délai d’exécution de deux (2) à cinq (5) jours ouvrables.
  • Les demandes de service plus importantes nécessitent généralement un délai de développement de dix (10) à quinze (15) jours ouvrables. Toutefois, les délais spécifiques pour toutes les demandes varient.