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Procore

Configurer les groupes de Statut des actifs

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Contexte

Les groupes de Statut définissent les étapes du cycle de vie d’un actif. Vous pouvez utiliser le groupe Par défaut de Procore ou en créer des groupes personnalisés pour correspondre à vos flux de travail spécifiques.

Les statuts sont regroupés en trois états principaux :

État

Statut par défaut

Nouveau

Planifié, en conception, en entrepôt, arrivé sur place, installé, pré-démarrage, mis en service, prêt pour la livraison

Fonctionnement

Actif, En cours d’entretien

Mis hors service

Inactif - Non utilisé, inactif - Remplacé

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Attribution de groupes de Statut

    • Vous ne pouvez attribuer des groupes de Statut aux types d’actif que si le type et le sous-type d’actif n’ont pas encore d’enregistrement d’actif.

  • Création de groupes de Statut

    • Tous les statuts doivent être mappés à un état standard : Nouveau, En exploitation, Désaffecté.

  • Suppression de groupes de Statut

    • Vous ne pouvez pas supprimer un statut d’un groupe s’il est actuellement utilisé par un actif.  

    • Le bouton Supprimer est désactivé si le groupe de statut est affecté à un type ou un sous-type d’actif. Vous devez annuler l’attribution avant de pouvoir la supprimer.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin au niveau de la compagnie.

  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Actifs.

  3. Cliquez sur l’onglet Groupes de Statut.

  4. Cliquez sur Créer un groupe de Statut.

     Conseil
    Vous pouvez également copier Icône Dupliquer le groupe de Statut Par défaut Procore pour l’utiliser comme point de départ pour un nouveau groupe personnalisé.

  5. Entrez le nom et la description du nouveau groupe de Statut.

  6. Saisissez vos statuts :

    • Attribuez une couleur au statut pour faciliter l’identification.

    • Saisissez un titre de Statut. Par exemple, « En attente d’installation ».

    • Sélectionnez l’état de Statut : Nouveau, En exploitation ou Désaffecté.

  7. Cliquez sur Ajouter un Statut pour ajouter une nouvelle ligne, puis répétez l’étape 6 pour chaque ligne.

  8. Créer le groupe de Statut

    • Cliquez sur Attribuer plus tard pour créer simplement le groupe de statut.

    • Cliquez sur Créer et attribuer pour créer le groupe de statut.

      • Sélectionnez les types ou sous-types d’actifs, puis cliquez sur Attribuer.

         Conseil
        • Copier - Cliquez sur l’icône copier Icône Dupliquer à côté du groupe de statut pour le dupliquer. Apportez vos mises à jour au nouveau groupe de statut, puis cliquez sur Attribuer plus tard ou Créer et attribuer.
        • Supprimer - Cliquez sur l’icône supprimer Icône Supprimer la corbeille6 à côté du groupe de statut et sélectionnez Supprimer. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
        • Modifier - Cliquez sur l’icône modifier Icône Modifier2 à côté du groupe de statut, apportez vos modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
        • Réorganiser - Cliquez sur l’icône de poignée Poignée de réorganisation d’icônes à côté de n’importe quel groupe de statut et faites-la glisser vers le lieu souhaité.